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微星進入淡季 法人估營收季減7%

2019-01-30 10:00中央社 記者吳家豪台北30日電

法人表示,電競領導品牌微星進入傳統淡季,受惠新款顯示卡及筆電上市,預期顯示卡及筆電出貨量季減幅度小於歷史平均值,預估今年第1季營收季減7%、年減13%至新台幣276億元。

微星股價今天小漲0.4元開出,盤中最高來到74.8元,漲幅超過0.5%。

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法人說,微星去年第4季營收297.6億元,季增4%,年增1%,低於市場預估的307億元,主因輝達(NVIDIA)新款RTX 20系列顯示卡與前一代GTX 10系列產品在同價位的產品比較上,效能提升有限,僅新增光線追蹤功能,但由於光線追蹤非常消耗顯示卡的運算力,開啟後會讓每秒幀數(FPS)大幅下降,影響玩家操作體驗,因此玩家對RTX系列顯示卡的購買意願較低。

展望今年第1季,法人預期微星顯示卡存貨評價損失的影響將持續減少,加上新款產品毛利率均優於公司平均值,預估第1季毛利率為14.4%,將季增0.8個百分點,但年減1個百分點,年減原因為挖礦帶動的顯示卡漲價效應消失;預估第1季每股盈餘(EPS)為1.69元,季增8%,年減32%。

法人表示,微星為目前全球前3的電競品牌,由於較早建立電競生態系,因此近年電競筆電及顯示卡成長優於同業。但展望2019年,在各大電腦品牌紛紛加入電競市場後,競爭將逐年提升,且電腦遊戲軟體在大逃殺類型後尚未有新一波成長動能,加上顯示卡新品升級效果有限,預期電競硬體市場成長將趨緩。

短期來看,法人認為微星股價已反映RTX 20系列銷售不佳及GTX 10系列顯示卡庫存評價損失的利空,但就電競硬體產業中長期的展望來看,微星的成長性仍將被限制,預估微星2019年營收將達1174億元,年減1%;每股盈餘將達7.29元,年減8%,預期今年營收及獲利均將衰退。

不過,美系外資日前發布研究報告指出,電競市場營收從2016年到2021年的年複合成長率將達27.5%,看好電競營收占比高達75%到85%的微星將掌握商機,給予「買進」評等和目標價103元,預期2019年、2020年每股盈餘將達7.95元、8.59元。(編輯:郭萍英)

電競筆電 微星 外資
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