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鎧勝-KY毛利率改善 外資聚焦iPhone XR動能

2018-11-07 10:30中央社 記者吳家豪台北7日電

金屬機殼廠鎧勝-KY連3季虧損,但毛利率轉正至2.3%,外資圈認為後續需觀察iPhone XR動能,有1家維持買進評等,2家重申持有或中立評等,2家給予劣於大盤或減碼評等。

鎧勝股價今天上漲2.6元開出,盤中攻高到漲停44元。

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美系外資出具研究報告表示,近期iPhone XR砍單消息勢必影響鎧勝iPhone XR業務展望,但美系外資維持「買進」評等,原因在於鎧勝谷底已過,且毛利率改善,預估第4季營收將季增13%至87億元;考量2019年新款iPhone設計變更有限,鎧勝應可持續改善營運,但為反映iPhone出貨量下修,將鎧勝目標價從78元調降到60元,推估今年將每股虧損5.89元。

港系外資認為,隨著新款iPad、MacBook、iPhone發表,預期鎧勝第4季營收將季增25%至95.99億元,iPhone金屬機殼初期成本的影響應會逐漸下降,毛利率及營利率將回升到12%、3.7%;若iPhone XR需求不佳屬實,鎧勝iPhone機殼業務進展恐放緩,推估鎧勝今明年在iPhone機殼市占率僅0.5%、4%,重申「持有」評等和目標價46元,預期今年將每股虧損4.51元。

日系外資指出,鎧勝第4季有望受惠於新款iPadPro及MacBook Air放量,加上可能從12月起出貨iPhoneXR機殼,經營團隊看好本業有機會損平;考量2019年訂單能見度不明確,且鎧勝仍需時間證明執行力與穩定獲利能力,維持「中立」評等,目標價從70.6元下修到43元。

亞系外資表示,鎧勝第3季良率提升,帶動毛利率回升到2.3%,但仍在等待蘋果公司(Apple)最後確認是否量產iPhone XR機殼,加上新款MacBook、iPad貢獻,預期第4季營收將成長低十位數百分比(low-teens,約11%到13%),將鎧勝評等從「賣出」升至「劣於大盤」,目標價從57.95元下修到45.8元。

另一家美系外資認為,鎧勝2019年iPhone機殼市占若能攀升至5%,推估明年獲利有機會轉正、每股盈餘(EPS)將上看4.03元,但在iPhone XR機殼正式出貨前,明年業績展望仍不明確,維持「減碼」評等和目標價45元。(編輯:郭萍英)

鎧勝 iPhone 機殼
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