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KKR砸478億 買下榮化

2018-07-23 01:32經濟日報 記者邱馨儀/台北報導

榮化大社廠。 報系資料照片
榮化大社廠。 報系資料照片

榮化昨(22)日宣布,董事會通過與全球第三大私募基金KKR簽署股份轉換協議,KKR將以現金478億元(約15.6億美元)、溢價約17.28%,收購榮化所有在外流通股份,預計今年第4季完成,屆時榮化將私有化下市。(延伸閱讀:榮化將下市 KKR以478億元取得百分之百股權

這是國內塑化業歷來金額最大的跨國併購案,也是國際大型私募基金首次收購台灣塑化業者。KKR曾於2011年有意收購被動元件龍頭國巨全數股權,當時預計收購總金額達467.8億元,但該案最終破局;時隔七年,KKR捲土重來,但標的從電子業轉為塑化業,且收購榮化金額更甚於當年,震驚市場。

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榮化表示,KKR將以現金支付榮化普通股股東每股56元、內含約2.9元現金股利(不含息則每股收購價格53.1元)的轉換對價,預計總交易金額約478億元。

經濟日報提供
經濟日報提供

這項併購案將待榮化9月10日召開臨時股東會討論,相關程序完成後,預計今年12月底完成交割。

榮化上周五收盤價為47.75元、下跌0.4元,成交量僅892張。榮化財務長魏正誠表示,此次KKR收購價較榮化上周五收盤價溢價約17.28%。相較於前30日、90日與180日的平均收盤價格,分別溢價19.2%、23%及24.3%,在併購案中算是不錯的條件,主要是榮化的經營理與危機處理能力獲得對方肯定。

KKR由旗下亞洲第三資金(Asia Found III)提出這項股份轉換提案。

這項提案將遵循股權轉換條件以及依法核準,預計於今年第4季完成。在股份轉換提案通過後,榮化將下市,成為私有化公司。

榮化總經理劉文龍指出,未來榮化的人事包括管理階層都不會改變,由KKR提供資金、管理經驗與國際資源,帶領榮化現有營運團隊全球布局。

未來以榮化為主體進行國際併購,併購的公司仍以化工事業為主,其中高附加價值的醫療材料將是首選。

榮化董事長洪再興表示,這項股份轉換提案提供股東重大立即的價值,也為公司挹注更多資金與經營管理的資源,要帶領榮化向下一個階段邁進,KKR絕對是理想的合作夥伴。

KKR大中華區總裁楊文鈞指出,榮化是台灣在國際市場具有代表性的企業之一,雙方合作能確保榮化在研發和其他成長方案上獲得足夠的投資,來維持技術優勢、產能和產品區隔化,以深化公司的領先地位。

榮化成立於1965年,以開發熱可塑彈性體和高性能塑膠等特殊化學產品為主要業務,產品主要用於基礎建設、醫療照護、家用、車用、紡織品、電子產品等領域。

榮化2014年7月曾因高雄氣爆事件,營運陷入低潮,當年大虧近一個股本。近期則走出低迷,今年首季每股純益1.1元,上半年營收244.91億元,年增9.8%。


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