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5G資費「麥相害」目前不打價格戰 20:58

8月5日盤前/指數收復月線,類股表現分化,擇優逢低布局

2021-08-05 08:19經濟日報 統一證券
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台股示意圖。記者杜建重/攝影
台股示意圖。記者杜建重/攝影

昨日盤勢

受前一日美股四大指數上漲的激勵,昨日台股以上漲38點17,588點開出後,聯電、台積電(2330)、聯發科等電子權值股溫和上漲,加上面板、記憶體、矽晶圓IC設計等中小型電子輪流表態,且傳產航運三雄止穩,帶動指數突破17,600點整數關卡,終場指數上漲70點,順利收復月線,收在17,623點,成交量縮至3,790億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別上漲0.47%、0.37%及0.04%。在次族群部份,以光電、百貨貿易、生技醫療類等表現較佳,分別上漲2.67%、1.85%及1.55%。

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資金動向

三大法人合計買超98.46億元。其中外資買超106.25億元,投信賣超28.02億元,自營商買超20.29億元。外資買超前五大為群創、友達、華邦電、彩晶、聯電;賣超前五大為亞泥、聯成、台表科、台半、南亞科。投信買超前五大為群創、華新、開發金、億光、大聯大;賣超前五大為華通、國泰金、富邦金、廣達、彩晶。資券變化方面,融資增6.33億元,融資餘額為2,936.19億元,融券增2.44萬張,融券餘額為43.83萬張。外資台指期部位,空單減少1,224口,淨空單部位27,318口。借券賣出金額為61.7億元。類股成交比重:電子66.59%、傳產31.65%、金融1.76%。

今日盤勢分析

Delta疫情拖累景氣復甦力道,有望使FED收緊政策腳步放慢。而隨著美國兩黨基建計畫達成協議,有助刺激經濟,加上第二季財報數據亮眼,國企大廠多對下半年展望正向,激勵美股持續多方走勢。台灣方面確診人數大降,全台已降至二級警戒且陸續解封,有助內需消費;加上時序進入電子傳統旺季,經濟基本面展望續佳,資金動能充沛。對台股後市分析如下:

第一、6月份美國耐久財訂單金額為2,578.6億美元,終值MOM成長0.9%,較5月增加23.3億美元,創下2014年7月以來新高。6月份數據回升,主要受惠運輸項目所帶動,其中非軍用飛機及零件成長最多。聯準會維持低利率不變,有利車市、房市需求成長,望帶動相關產品或金屬訂單持續走升。此外,電腦及電子產品類,也因居家辦公、遠距教學等習慣養成,持續保有穩定的訂單,並且搭配5G、新能源、電動車等新應用的成長,樂觀看待美國景氣持續復甦。

第二、根據IDC全球手機季度追蹤報告顯示,智慧型手機廠商在第二季共出貨了3.13億支,年增13.2%,優於市場預期。其中三星居冠、小米躍升至第二、蘋果排第三。IDC表示,以往華為在中國高階市場市占率高,華為大幅衰退後,蘋果成為中國高階手機的最佳選擇,時序進入第三季,蘋果新手機及新款筆電最快也將於九月同步發表,可開始著手布局蘋概族群。

第三、指數續漲,收復月線。台股上周回測季線,求得強勁支撐後,昨日指數延續反彈走勢,收盤順利站上月線,日K連三紅。目前五日、十日均線黃金交叉,技術指標KD也由低檔持續向上揚升,有利指數持續向上;不過,近期成交量縮減,類股輪動快速,操作難度增加,宜慎選類股,逢低布局。

第四、盤面焦點觀察。面板大廠群創公布第二季財報,單季稅後EPS2.05元,創單季新高,激勵面板族群友達、彩晶同步攻上漲停。

投資策略

台灣警戒降級鬆綁,餐廳陸續開放內用,有利內需恢復。而且時序進入傳產及電子產業旺季,國內外法說會與財報季登場,財報利多及展望正向。台股連三日上漲收紅,順利收復月線,不過,近期成交量縮減,類股輪動快速,操作難度增加,宜慎選類股,逢低布局。以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主,如IC載板、HPC供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、高爾夫及汽車相關等族群。

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