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7月27日盤前/航運不振 外資賣超;資金轉進中小電子 接棒表現

2021-07-27 08:40經濟日報 統一證券
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台股示意圖。記者林伯東/攝影
台股示意圖。記者林伯東/攝影

昨日盤勢

受到上周五美股上漲激勵,台股昨日指數以下跌17點17,554點開出後,雖然指數拉升,最高上漲65點至17,637點,但隨後買盤觀望,再加上陸股開盤後賣壓籠罩,指數節節敗退,盤中並無權值股領軍上攻,以傳產股貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及金融股富邦金及國泰金等賣壓最為沉重;電子股則以台積電、聯發科、台達電及南電等回檔壓抑指數。終場指數跌幅擴大,下跌169點以17,403點作收,成交量能為4,556億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌0.21%、2.03%及2.46%。在次族群部份,以航運、造紙及油電等走勢最弱,分別下跌6.85%、3.04%及2.49%。

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資金動向

三大法人合計賣超203.1億元。其中外資賣超177.6億元,投信賣超5.7億元,自營商賣超19.8億元。外資買超前五大為聯電、欣興、華邦電、矽統、英業達;賣超前五大為富邦金、開發金、長榮、華航、長榮航。投信買超前五大為強茂、新唐、群創、技嘉、敦泰;賣超前五大為台玻、正隆、景碩、台塑化、智易。資券變化方面,融資增15.6億元,融資餘額為2,980億元,融券減0.57萬張,融券餘額為35.5萬張。外資台指期部位,空單減碼928口,淨空單部位34,437口。借券賣出金額為63億元。類股成交比重:電子54.7%、傳產41%、金融4.2%。

今日盤勢分析

隨著基建計畫達成協議,有助經濟加速復甦,加上第二季財報數據亮眼,激勵美股持續多方走勢。台灣方面確診人數大降,本周將降至二級警戒,且時序進入第三季電子傳統旺季,經濟基本面展望續佳,資金動能充沛,台股後勢不看淡。對台股後市分析如下:

第一、美國財報季登場,經濟展望樂觀。本周最重要的是2Q財報持續登場。本周陸續有重量級公司登場,可謂超級財報周,以年成長角度分析,TESLA119%、3M28%、GOOGLE113%、APPLE55.7%、AMD199%、微軟31%、FACEBOOK84%、高通95.7%、輝瑞25.7%及QORVO63.6%等表現最佳。另外,本周要公佈的總經數據則表現普通,也可淡化升息壓力。周二(27)將公佈 6月耐久財訂單月成長由2.3%小幅下滑至2.0%。七月經濟諮商局消費者信心指數,則預估由127.3下滑至124。

第二、台灣六月景氣對策燈號,有望亮出連五紅。國發會將在周二(27)發布五月份景氣對策信號,隨著國內景氣全面復甦,出口、生產及股市表現均佳;此外,經濟部公佈的六月份工業生產指數年增率也達17.3%。預期六月景氣綜合判斷分數將在40分左右,景氣對策信號將持續亮出紅燈。惟國發會的景氣領先指標已連續四個月下跌,六月份會如何呈現,也是關注之重點。

第三、短、中期均線下彎,短線壓力大。目前台股在七月下旬走勢偏弱,連帶使得短期五日及十日均線在上周轉空;而中期均線在昨日台股走弱下,也翻空,操作上宜留意。目前台股下檔支撐在季線17,148點位置;而上壓在月線17,737點。在KD指標目前走勢偏弱下,台股應儘速回穩,勿再下探,則對均線的扭轉較為有利。

第四、盤面焦點觀察:資金移轉電子中、小型股。目前電子最強者為LED,光磊、華興、宏齊、泰谷、佰鴻、榮創等昨日均拉上漲停,值得留意。IC設計,則以杰力、禾瑞亞、晶心科、創惟、矽創等走勢最強。至於傳產,由於籌碼因素,貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等走勢依舊偏弱。

投資策略

美股三大指數走強,連續二日再創歷史新高,有助於全球金融市場信心,且台灣本日降至二級警戒,有利內需恢復。雖然昨日台股下跌,外資轉買為賣,但考量台股指數在17,350點頸線位置支撐強勁,且資金漸轉進電子中小族群如LED、IC設計等,多方人氣不墜,可望帶動台股走出反彈走勢,維持擇優布局,偏多操作建議,選股可留意如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、汽車與電動車相關等族群。

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