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11月3日盤前/答案即將揭曉,最後壓縮階段,逢低承接佈局

2020-11-03 08:49經濟日報 統一證券
台股
  • 製造業
  • PMI
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  • 蘋概股

昨日盤勢

受到上周五美國股市下挫影響,台股持續震盪,昨日早盤以上漲18點12,565點開出後,盤中一度衝高48點即遭逢賣壓,指數由紅翻黑,最深下跌66點達12,480點;隨後權值股拉升,不但收斂跌幅,且尾盤奮力翻紅。其中以權值股台積電、日月光投控、環球晶、矽力、和碩、中華電、南亞及和泰車等走勢最佳。終場指數以小紅上漲44點,12,591點作收,留下下影線收紅K線。

觀察盤面變化,三大類股全數上揚,其中電子、傳產及金融則分別上漲0.2%、0.37%及1.22%。在次族群部份,以貿易、汽車及通信等走勢最強,分別上漲1.52%、1.33%及1.17%。

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資金動向

三大法人合計賣超2億元。其中外資買超29億元,投信賣超6.2億元,自營商賣超24.8億元。外資買超前五大為日月光投控、群創、聯電、元大金、聯合再生;賣超前五大為國喬、旺宏、華邦、長榮、奇力新。投信買超前五大長榮、友達、群創、日月光投控、萬海;賣超前五大為聯電、欣興、冠德、世芯、華通。資券變化方面,融資減1.82億元,融資餘額為1565,融券減0.94萬張,餘額為88.6萬張。外資台指期部位,多單減碼807口,淨多單部位27584口。借券賣出金額為46.8億元。類股成交比重:電子72.7%、傳產24.8%、金融2.4%。

今日盤勢分析

近期因為美國總統大選,不確定因素干擾、包括美中科技戰持續、歐美疫情再次升溫及新紓困刺激法案難產等眾多負面因素,影響近期資本市場表現。但這些不確定因素,將在美國新任總統產生後,逐步獲得釐清與舒緩,股市回歸基本面主導。對台股後市分析如下:

第一、美國本周總經數據漸入佳境,持續穩健復甦。本周美國除了總統選舉投票這個大議題外,將公佈的經濟數據均表現不錯。周一(2)公佈十月份ISM製造業指數,由55.4揚升至59.3優於預期。周二(3)九月工廠訂單月成長率,將由0.7%提升至1%。周三(4)十月份ISM服務業指數預期由57.8小幅下滑至57.5,仍維持高檔水準。周五(6)非農新增就業報告,將維持在60萬人,失業率則由7.9%續降至7.7%,呈現穩健復甦態勢。

第二、中國經濟復甦穩健,總經數據佳。中國PMI連八月擴張,指數有強勁基本面支撐。此外,相較於歐美,中國疫情防控得當,上週六公布10月官方製造業PMI達51.4、非製造業PMI達56.2,都優於市場預期,也都是連8個月擴張。昨天公布的10月財新製造業PMI亦持續擴張,對指數將有正面示範。

第三、台股上有壓、下有撐,高出低進,靈活操作。在上周指數大幅回檔下,目前台股短、中期均線,除了月線外,其餘均呈空頭排列。在跌破季線之後,12750點已形成上檔壓力,而且由於扣抵因素,月線也將在近日轉空;雖然如此,台股若能在本周美國大選落幕,利空出盡,強彈過季線,則作頭危機當可化解。第四、電子、傳產並進,台股築底反彈。本周在美國大選結束後,股市當逐步回歸基本面。

第四季利多就是APPLE新機發表銷售高於預期,除了台積電外,其餘蘋概股,在第四季業績陸續發表下,將可逐步發酵,其中蘋概股可以留意大立光、臻鼎、台郡、台光電、華通、金像電、嘉聯益等。在其他傳產股業績佳強勢者如長榮、陽明、美利達、宇隆、台達化及豪展等也可予以留意。

投資策略

今日為美國大選投票日,由於選前觀望氣氛加重,市場壓縮、指數不振。但由於選後不確定因素消除,股市將重回基本面主導。考量美股第三季財報優於預期比例高、蘋果新機熱賣、總經數據良好,皆有利於整體走勢上揚。建議可持續進場逢低布局,聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及4Q展望佳的業績題材股。

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