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10月28日盤前/盤勢進入最後壓縮期,提前佈局4Q業績題材股

2020-10-28 08:47經濟日報 統一證券

昨日盤勢

周一美股四大指數大跌收黑,不過,昨日台股表現相對抗跌。早盤以下跌42點12,867點開出,盤面由小塑族群的台達化、國喬、台聚,太陽能的元晶、茂迪,IP族群的力旺、世芯等不佔權值的個股撐盤,權值股台積電、大立光、日月光、旺宏、南亞科及鴻海等全數在平盤下弱勢震盪,成交量能萎縮,台股指數整日在平盤遊走。終場指數以下跌34點,12,875點作收,在連續六個交易日收在五日及十日均線之上後,首度跌破。

觀察盤面變化,三大類股全數走跌,其中電子下跌0.27%、傳產及金融則分別下跌0.26%及0.56%。在次族群部份,以造紙、電子通路與鋼鐵類等走勢最強,分別上漲1.25%、0.56%及0.54%。

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資金動向

三大法人合計賣超80.54億元。其中外資賣超47.5億元,投信賣超12.71億元,自營商賣超20.33億元。外資買超前五大為台達化、國喬、正隆、中纖、台達電;賣超前五大為彩晶、聯電、華邦電、友達、長榮。投信買超前五大為旺宏、群創、國喬、敦泰、台達化;賣超前五大為欣興、南亞科、中信金、世界、國產。資券變化方面,融資增9.61億元,融資餘額為1,576.37億元,融券增0.56萬張,融券餘額為92.31萬張。外資台指期部位,多單減碼1,878口,淨多單部位29,088口。借券賣出金額為35.5億元。類股成交比重:電子72.3%、傳產25.4%、金融2.3%。

今日盤勢分析

時序進入美國總統大總最後一周,雖市場多空訊息交雜、美中科技戰持續、歐美疫情再次升溫及新紓困刺激法案選前難產等;但這些不確定因素,均將在下周大選完畢後,逐步釐清,預期屆時不確因素將大幅降低,股市回歸經濟基本面。對台股後市分析如下:

第一、美國經濟數據持續轉佳。週二公告的9月耐久財訂單月增1.9%,優於市場預期的0.5%,反映製造業需求持續穩定;此外,扣除航空與金飾設備的非國防資本財訂單9月月增1.0%,也優於預期,反映企業端資本支出增加良好。此外,本周四將公告3Q20美國GDP初值,預期將由2Q的-31.4%大幅跳升至+31.8%,顯見美國經濟在解封後快速回溫,依據過去經驗,GDP強度與美股走勢正相關,GDP大幅跳升有利推升股市。

第二、台灣九月份景氣分數上升至27,連續第二顆綠燈。其中,批發、零售及餐飲營業額判斷分數增加兩分至黃紅燈,顯見國內疫情控制得宜,內需消費力道強勁。而工業生產、製造業指數各增加一分,主要受惠於遠距作業商機、蘋果供應鏈新機拉貨、新興科技、電子業旺季備貨需求轉強。在各國經濟解封,製造業活動熱絡,電子業季備貨需求延續,研判10月景氣燈號將持續亮綠燈。

第三、高檔狹幅震盪,靜待美國大選。目前台股上有13,031歷史新高及8月初以來指數逢萬三即回檔的上檔賣壓,下有月線及季線糾結在12,750的強勁支撐,搭配10月以來台股成交量能萎縮,凸顯出美國總統大選前,觀望氣氛濃厚。惟月線再7個交易日即將向上扣抵至12,800點位,屆時月線向上推升動能對多方有利。

第四、傳言Apple將於2021年推出兩款AirPods,包括低階未降造的Airpods3及高階的Airpods Pro2,由於Appl iPhone12取消耳機孔並不再隨機附送有線耳機,有助刺激耳機銷售,預期2020年與2021年Airpods銷售量0.9億與1.2億套。組裝廠主要由陸系的立訊、歌爾為主,台灣零組件廠包括新日興、康控、宣德、南電、華通與燿華等將受惠。

投資策略

美國大選只剩五個交易日,雖然選前紛擾,但選後不確定因素消除,股市將回歸基本面主導。目前盤勢進入最後壓縮期,考量美股第三季財報可望優於預期、蘋果新機熱賣、大陸五中全會登場,基本面、政策面皆有利於整體走勢上揚。加上台股技術面下檔支撐強勁,建議逢回找買點,聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車、小塑等財報利多及4Q展望佳的業績題材股。

台股指數 台達電 南亞科 製造業 外資
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