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9月29日盤前/反彈量縮、逢高減碼、持盈保泰

2020-09-29 08:34經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到上周五美國四大指數上漲激勵,台股昨日以上漲49點12282點開出後,即由台積電、聯電、聯發科、大立光、瑞昱、國巨、矽力及聯詠等權值股奮力拉升下,指數呈現開高震盪尾盤拉高走勢,盤中並無遭逢過多賣壓。終場指數大漲229點,以12462點作收,成交量能為1544億元,明顯萎縮。觀察盤面變化,三大類股均呈上漲,其中電子、傳產及金融則分別上漲2.1%、1.36%及1.84%。在次族群部份,以電子零組件、航運及橡膠等走勢最強,分別上漲2.49%、2.44%及2.24%。

資金動向

三大法人合計買超112.3億元。其中外資買超100.3億元,投信買超5億元,自營商買超7億元。外資買超前五大為聯電、旺宏、鴻海、大亞、欣興;賣超前五大為群創、友達、彩晶、力麗、長榮。投信買超前五大聯電、友達、萬海、旺宏、欣興;賣超前五大為群創、華航、聯陽、長榮、遠東新。資券變化方面,融資增1.36億元,融資餘額為1520,融券增2.3萬張,餘額為77.5萬張。外資台指期部位,多單減碼1233口,淨多單部位21649口。借券賣出金額為36億元。類股成交比重:電子75.3%、傳產21.3%、金融3.3%。

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今日盤勢分析

雖然川普政府選前政策做多,與Fed維持低利率等利多因素仍在,但9月FOMC會議並未提出更多刺激經濟政策,加上美國國會兩黨對新紓困法案依舊意見分岐,造成美股近期走勢劇烈震盪,雖然近二個交易日強彈,但上檔壓力仍重,反彈宜站在賣方。台股12600點季線上檔賣壓沉重,對台股後市分析如下:

第一、美國總經數據強勢不再,提防新紓困方案落空。美國上周公佈的八月份耐久財訂單月成長由11.7%降至0.4%,不符市場預期。(1)本周四將公佈ISM製造業指數,預期僅由前值56小幅揚升至56.3。(2)周五則將公佈非農新增就業報告,預估新增就業人數,將由前月的137萬人,降至85萬人,失業率則預估由8.4%降至8.2%,顯見前一輪之紓困刺激方案其效果已見到遞減現象。若近期新一輪紓困方案未能即時出籠,則應提防之後經濟數據的回檔。

第二、台灣公佈八月份景氣對策燈號,轉為綠燈。國發會周一(28)公佈八月份景氣對策燈號,由於新興科技、遠距需求、陸廠備貨需求、出口指標擴增、振興消費擴張及零售、餐飲營業額上揚,使得八月份景氣對策燈號綜合判斷分數為26分,較上月增加5分,燈號也轉為綠燈。

第三、短、中期均線轉為空頭排列,季線之上壓力重。台股近期受到美股震盪下跌加劇影響,指數回檔承壓明顯。上周台股向下跌破季線,使得12600點之上形成二個月來之大套牢區,短、中期均線如五日、十日及月線等均呈空頭排列。昨日台股雖大幅反彈,但僅是跌深反應,向上仍應站在賣方,調節持股。

第四、中芯受難、聯電受惠反彈。據英國金融時報指出,美國商務部於9/25通知美國相關公司,未來美國半導體設備,在出口中芯國際前都需經過審查許可。儘管這消息被中芯國際否認,不過制裁機率仍高。若真實發生,中芯未來28nm以下先進製程發展及產能擴充受阻,營運風險大增。對台灣晶圓代工廠則是受惠,其中最大受惠者為聯電、其次為旺宏、世界先進。

投資策略

考量美國總統大選選情激烈,美中關係緊張升溫,且新刺激經濟方案前景不明,上檔壓力重重,美國四大指數震盪加劇。加上目前台股上檔季線套牢賣壓沉重,量能萎縮,中空趨勢漸形成,加上台幣強升態勢不再,不利指數持續上攻;建議逢反彈保守操作、獲利了結、落袋為安,可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

台股 季線 外資 旺宏 晶圓代工廠
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