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會員專屬/31歲繼承人接手60歲三麗鷗 會帶來什麼革新? 13:35

9月2日盤前/電子旺季加持,科技股重回主軸

2020-09-02 08:32經濟日報 統一證券

昨日盤勢

美股NASDAQ再創新高,台股週二以小漲26點12617點開出後,科技股延續日前弱勢格局使早盤台股一度跌落平盤以下,但隨後由大立光、玉晶光、TPK、GIS及IC載板等跌深科技股反攻,搭配面板雙虎,PC及工具機族群齊漲,使台股中盤過後一路上攻。終場以最高點的12703點作收,上漲111點,成交量能為2160億元。觀察盤面變化,電子轉強,上漲1.52%,傳產與金融休息,分別下跌0.14%及0.17%。在次族群部份,以光電、半導體及機電類走勢最強,分別上漲3.03%、1.91%及1.51%。

資金動向

三大法人合計買超52.04億元。其中外資買超38.33億元,投信買超4.95億元,自營商買超8.77億元。外資買超前五大為群創、友達、聯電、宏碁、遠東銀;賣超前五大為中信金、兆豐金、元大金、臺企銀、新光金。投信買超前五大為群創、仁寶、華航、正隆、永豐金;賣超前五大為聯電、正新、京元電子、瑞儀、和碩。資券變化方面,融資增1.04億元,融資餘額為1523.04億元,融券增0.31萬張,融券餘額為55.57萬張。外資台指期部位,多單加碼765口,淨多單部位26073口。借券賣出金額為43.18億元。類股成交比重:電子73%、傳產23.1%、金融3.9%。

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今日盤勢分析

雖然美國疫情未明顯降溫,美中關係緊張持續,但全球央行加大力道寬鬆,總體經濟數據持續轉好,及川普政府選前政策偏多,國際股市仍是多頭格局不變。對台股後市分析如下:

第一、美國總經數據持續好轉。週二公告8月ISM製造業指數56,優於市場預期的54.4,連續四個月擴張。新訂單指數、生產指數均強勁擴張,而存貨指數、客戶端存貨指數則持續下降。顯示隨著疫情影響逐漸弱化,美國經濟活動正加速回歸正軌,強勁的補償性消費,使庫存水位快速下降,並帶動廠商產能加速釋放,此有助企業營運獲利回升,並對股市有激勵效果。

第二、中國公告8月財新製造業PMI 53.1,優於預期的52.6;而周一公告的8月官方製造業PMI為51。兩者數據都顯示,大陸製造業已連續六個月處於景氣擴張區。其中,新訂單與原物料庫存指數持續處於擴張水位。而受惠於全球疫情緩解,經濟解封,外需轉強,新出口訂單指數今年來首度處於擴張區。在進入中國金九銀十消費旺季下,內需消費需求轉強,加上中國將持續加大新基建投資及促進消費措施等政策,預期至年底中國製造業與非製造業PMI可望保持在擴張區間。

第三、指數未跳脫區間盤整,但中多趨勢未變。台股短期均線糾結在12700-12800,加上8/6、8/18及8/27連三次指數欲挑戰7/28高點13031未果,顯示12700-13000高檔賣壓沉重。惟季線、半年線及年線等中長期均線仍呈現多頭排列,加上台幣維持強勢,外資在現貨並未出現大舉賣超動作。因此,短期台股仍未跳脫區間盤整格局,買黑賣紅,汰弱留強。

第四、電子、傳產輪漲,類股良性互動。週二科技股重回主流,傳產金融稍作休息。觸控面板雙雄GIS與TPK受惠於歐菲光將退出Apple iPad觸控面板供應,殺價競爭壓力減輕,有助觸控面板供應鏈營運獲利改善。蘋果供應鏈新機備貨進入備戰期,8月營收動能增長可期,包括iPhone及新款12”Macbook供應商的大立光、玉晶光、台光電、欣興、華通、臻鼎、晶技、穩懋、譜瑞、新日興、瑞儀。

投資策略

近期國際疫情持續、美中關係緊張,但全球主要市場總經數據轉佳,國際股市延續多頭格局。雖然台股技術面短期處於區間整理格局,但考量台幣強勢,資金行情持續發酵。時序步入電子股旺季,back to school及iPhone新機拉貨,科技股業績利多當道;傳產則受惠油價、鋼價走揚,需求回溫顯著。操作上,建議拉回均是買點,可留意遠距受惠股、蘋果供應鏈、風力發電、鋼鐵、紡織、航運及汽車零組件等相關族群。

科技股 台股 製造業 觸控面板 疫情
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