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房市熱!8月房貸、建築融資續飆歷史新高 20:18

9月1日盤前/中多格局未變、持續偏多操作

2020-09-01 08:26經濟日報 統一證券統一

昨日盤勢

受到上周五美股道瓊大幅上揚激勵,台股昨日以小漲34點12763點開出後,指數早盤最高曾攻抵12831點上揚103點。但隨後即在MSCI季度調整因素下,指數承壓逐步走低跌破平盤,形成盤跌且尾盤下殺,其中以電子權值股壓力最重如台積電、聯發科、大立光、矽力、國巨、可成及緯穎等承壓走弱。雖傳產股如長榮、陽明、世紀鋼、上緯、正隆、中鴻等走勢強,但終場指數仍下跌137點,以12591點作收,成交量能為2456億元。觀察盤面變化,三大類股均呈下跌,其中電子、傳產及金融,分別下跌1.5%、0.32%及0.54%。在次族群部份,以造紙、航運及電器走勢最強,分別上漲4.14%、2.62%及1.61%。

資金動向

三大法人合計賣超162.2億元。其中外資賣超157.4億元,投信賣超4.8億元,自營商買超0.07億元。外資買超前五大為力山、和桐、台新金、聯合再生、國產;賣超前五大為華航、友達、新光金、長榮、台企銀。投信買超前五大華航、長榮、榮成、正隆、元晶;賣超前五大為聯電、正新、京元電、華通、國巨。資券變化方面,融資增25.2億元,融資餘額為1522,融券增1.49額為55.2,多單減碼2570口,淨多單部位25308口。借券賣出金額為71億元。類股成交比重:電子72.9%、傳產26.1%、金融3.8%。

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今日盤勢分析

雖然美國疫情未明顯降溫,美中關係緊張持續,但在總體經濟轉好,及川普政府持續偏多下,國際股市仍是多頭格局不變。台股昨日MSCI季度調整,在台積電回檔下,跌破月線支撐。對台股後市分析如下:

第一、美國總經數據陸續回復穩健,本周經濟數據也將正面表現。上周美國公佈的八月份消費者信心終值,由72.8上修至74.1優於預期。本周二(1)將公佈八月份ISM製造業指數,預期由54.2上升至54.2;周四(3)將公佈的ISM非製造業指數則小幅由58.1下滑至57,但仍維持高檔。周五(4)則將公佈八月份非農新增就業人數,預期新增人數為140萬人,失業率則將由前值10.2%降至9.8%。以上均再再顯示,美國經濟正持續復甦。

第二、中國進入金九銀十消費旺季,中多行情持續。9月進入金九銀十消費旺季,內需股將會有表現。其中包含食品、原物料、汽車、電子產品、百貨類是下波漲勢重心。由上周五陸股發動起漲類股分析,其主要成份就是內需股。而北上資金單日淨流入64億人民幣,亦是7/30以來單日最大金額,有提前布局的跡象,故陸股九月金九銀十行情才剛起動,多方宜把握。

第三、中期均線多頭排列,多方掌控。台股雖然在昨日,MSCI季度調整,台股下殺跌破月線支撐。但從目前中期均線的月線及季線觀察,目前二者均仍呈多頭排列,尚未轉空,僅短期五日及十日均線下彎,中多仍可期。且在季線持續上揚下,下檔支撐已提高至12239點。

第四、電子、傳產輪漲,類股良性互動。在台積電等半導體及IC設計股稍做休息下,傳產股輪動明顯,盤面多頭持續。電子股部份,台積電基本面良好,逢回留意買點;IC設計重點在聯發科,目前整理待變,可留意近期消息面變化。傳產股部份,風力、貨櫃、鋼鐵、造紙當紅。其中指標股風力為世紀鋼、上緯、永冠;貨櫃為長榮、陽明;鋼鐵為中鴻、燁輝、盛餘、新光鋼︰造紙為正隆及榮成等。

投資策略

近期國際疫情持續、美中關係緊張,但在市場資金寬鬆,整體國際股市多頭格局不變。雖然台股短線拉回震盪加劇,但考量台幣強勢,資金行情持續發酵;加上目前月線、季線等中期均線仍維持多頭排列,且國內電子股旺季來臨,back to school及i-Phone新機拉貨等利多因素加持科技股;而油價、鋼價走揚,顯示傳產股需求回溫,建議拉回均是買點,可布局相關族群,包括遠距受惠股、風力發電、鋼鐵、紡織、航運及汽車零組件等相關族群。

台股 台積電 傳產股 季線 正隆
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