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川普提名巴瑞特大法官人事案 順利過關 08:25

4月22日盤前/負值油價攪局為短期因素,逢低承接績優類股

2020-04-22 08:49經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股昨日大跌及油價出現歷史性負報價影響,台股昨日以下跌41點至10,544點開出後,隨亞股及美國期貨下殺,指數在權值股如台積電、鴻海、台塑四寶、金融股全數大跌下,早盤指數一度回檔308點,至10,278點。全日買氣疲弱,並跌破上周五的多方跳空缺口,持續弱勢至尾盤。終場指數下跌298點,收在10,288點,成交量能放大為1,832億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中傳產、電子及金融分別下跌2.70%、2.83%及2.99%;在次族群部份,以光電、生技醫療及玻璃陶瓷等走勢最弱,分別下跌3.98%、3.69%及3.60%。

資金動向

三大法人合計賣超292.07億元。其中外資賣超242.46億元,投信賣超8.97億元,自營商賣超40.64億元。外資買超前五大為晶電、南電、全台、智邦、金像電;賣超前五大為中信金、友達、群創、兆豐金、鴻海。投信買超前五大為聯電、世紀鋼、華通、立積、瑞祺電通;賣超前五大為中信金、第一金、南亞科、旺宏、晶技。資券變化方面,融資增5.43億元,融資餘額為1,003.56億元,融券增2.76萬張,融券餘額為74.6萬張。外資台指期部位,多單加碼8,637口,淨多單部位38,790口。借券賣出金額為38.1億元。類股成交比重:電子72.9%、傳產19%、金融4.6%。

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今日盤勢分析

因新冠肺炎導致原油需求降低,昨日原油期貨價格出現負值,雖然美國確診增速持續減緩,加上川普喊話、振興及降息計劃逐漸奏效,但原油問題仍對金融市場帶來震盪,本週美國進入財報季第二週,將有更多數據公佈。對台股後市分析如下:

第一、美國總統川普近期不斷催促恢復經濟活動,但各州州長並非完全同意,加上美國傳染病研究所所長佛奇警告,必須盡快加大病毒測試的力度,如果太早取消現有的防疫措施,只會令情況再度惡化,此外,川普昨日發布行政命令,暫時拒絕所有移民進入美國,變相鎖國的情況,令市場對於先前川普樂觀開放經濟活動的說法產生質疑。

第二、紐約期油在前日發生史上首見的「倒貼行情」,幾乎沒有買家願意進行現貨交割,主要是先前的低油價促使不少買家儲油滿到無處覓儲油之所。創下自1983年3月31日以來最低每桶負40.32美元的歷史紀錄。但觀察布蘭特6月期油每桶收在25.57美元,紐約期油的異常狀態,應為短線期貨結算的效應。

第三、上檔季線壓力重,但目前各短期均線五日、十日及月線均呈多頭排列,昨日雖逢大跌,但下檔十日線10,316點有明顯支撐,像唱的月線也即將向上走至萬點以上,目前指數上檔季線10,800點之壓力區難以一次突破,但下檔支撐強勁,短期震盪難免。

第四、油價大跌並跌破歷史紀錄,顯示原油需求疲弱,對於原油相關度最高的台塑四寶,昨日股價呈現大跌,而在油價短期反彈無力下,四寶股價難以回溫;而金融股也因原油期貨大跌下,市場擔憂油商有債務疑慮,連帶拖累金融股明顯修正。

投資策略

油價擾亂金融市場,但終歸仍為受到疫情的連帶負面影響,若美國疫情逐漸趨緩,經濟活動逐漸重啟,油價僅為短期問題。以台股來看,由於台積電法說正向,且全球資金充沛,加上目前台股月線以及5日、10日短期均線走揚,呈多頭排列;不過,昨日跳空長黑下挫,且上檔有季線壓力,短期震盪難免,維持逢低佈局,不追高的建議,聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

原油 台股 川普 台塑四寶 金融股
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