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4月20日盤前/台積定海神針穩行情,逢低買進業績類股

2020-04-20 08:50經濟日報 統一證券
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昨日盤勢

受台積電ADR大漲激勵,台股早盤在台積電帶領下,以大漲179點至10,554點開出,權值股紛紛表態、鴻海、聯發科、研華、大立光、日月光上揚助攻,使指數盤中向上急拉,一度漲逾300點,最高至10,710點;午盤後獲利了結賣壓出籠,指數回吐部分漲幅,終場上漲221點,收在10,597點,成交量放大至2309億元。

觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子、傳產及金融分別上漲3.41%、0.33%及0.56%。在次族群部份,類股漲多跌少,其中以半導體、不含金融、其他電子等類股走勢最強,分別上漲5.60%、2.39%及1.75%。

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資金動向

三大法人合計買超235.82億元。其中外資買超203.96億元,投信買超24.86億元,自營商買超7.02億元。外資買超前五大為台積電、鴻海、聯電、群創、百和;賣超前五大為彩晶、友達、欣興、華邦電、金像電。投信買超前五大為定穎、華通、聯電、第一金、奇鋐;賣超前五大為中美晶、國產、仁寶、台虹、兆豐金。資券變化方面,融資減8.93億元,融資餘額為983.51億元,融券增2.82萬張,融券餘額為68.33萬張。外資台指期部位,多單減碼2,523口,淨多單部位32,864口。借券賣出金額為44.8億元。類股成交比重:電子81.68%、傳產13.95%、金融4.37%。

今日盤勢分析

上週國內疫情曾創下三日零確診,且在台積電營運展望穩健,今年來自5G與HPC需求的成長動能延續下,激勵加權指數接連上漲接近季線。此外,美國疫情持續緩和。且川普重啟經濟復甦計畫,美股表現強勢,無視季報與重要經濟數據利空,考量市場最壞情況已過,並朝向正面發展,維持逢低承接,偏多操作建議。對台股後市分析如下:

第一、美國3月新屋開工年率121.6萬戶、月減22.3%,創36年來最大降幅,因新冠疫情開始對住房市場和整體經濟造成更大的損失。在川普發佈「三階段」重啟經濟指南,美國可望陸續復工、復學之下,將有望給近期停滯的經濟需求帶來復甦。

第二、中國公佈首季GDP年減6.8%,這是自 1992 年以來的首次萎縮。其他數據包括:3 月份工業生產年減 1.1% ; 3 月份社會消費品零售總額年減 15.8% ; 1-3 月固定資產投資年減 16.1% ; 3 月份城鎮調查失業率下降至 5.9%,數據皆呈現下滑現象。由於疫情逐漸受到控制,不穩定因素逐步獲得解決,股市築底有成。

第三、台股技術面部份,指數接連上漲,拉抬5日線持續向上走升,短期均線5、10、20日線持續多頭排列,KD值在89高檔區震盪盤堅,然而在上有層層套牢賣壓,季線持續下壓近逼下,短期間指數將落在10,300~10,900點之間整理。

第四、因應5G與高效能運算強勁需求,台積電將持續積極投入研發,並未如市場預期調降今年資本支出,維持原訂的150億至160億美元規模,激勵台積公司的半導體相關零組件、設備、廠房供應鏈等全數大漲。高階光罩廠家登第一季營收不淡,年增逾一成,4月也將產能全開以迎接轉單需求。隨著中國疫情趨緩,半導體設備廠京鼎3月營收顯著回溫,月增、年增皆約6成,並創近20個月新高,成為市場熱門焦點。

投資策略

受惠台積法說優於預期,加上川普重啟經濟復甦計畫,美股表現強勢,使台股多方攻勢再起。指數接連上漲,目前短期均線5、10、20日線持續多頭排列,但上檔季線持續下壓,預期指數將落在10,300~10,900點之間整理,維持逢低佈局,不追高的建議,聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

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