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12月16日盤前/指數還有高點,拉回都是買點,持續作多績優類股

2019-12-16 08:51經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前日美股三大指數持續創高激勵,上周五台股以上漲101點至11,937點開出後,早盤一度攻高至11,990點,由於成交量能放大過速,引起市場恐慌,逢高出脫賣壓出籠,權值類股如鴻海、台塑、台化、統一等漲幅收斂,使指數回吐部分漲幅,拉回後狹幅震盪,終場仍上漲91點、以11,927點作收,周線連二紅,成交量能為1,703億元。

觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子、傳產、金融分別上漲1.04%、0.15%、0.94%。在次族群部份,以半導體、汽車、鋼鐵類走勢較強,分別上漲1.82%、1.3%及0.94%。

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資金動向

三大法人合計買超157.13億元。其中外資買超159.47億元,投信賣超0.76億元,自營商賣超1.56億元。外資買超前五大為中信金、新光金、友達、富邦金、群創;賣超前五大為旺宏、華通、聯電、欣興、統一。投信買超前五大為聯電、世紀鋼、群創、精元、日月光投控;賣超前五大為華通、晶電、聯茂、台表科、台光電。資券變化方面,融資減7.76億元,融資餘額為1,403.45億元,融券增4.19萬張,融券餘額為65.42萬張。外資台指期部位,多單減碼2,566口,淨多單部位48,903口。借券賣出金額為24.37億元。類股成交比重:電子79.97%、傳產12.63%、金融7.4%。

今日盤勢分析

美中雙方貿易代表已針對第一階段協議達成共識,川普也批准此項協議並推遲原定12/15的加課關稅,使市場做多情緒持續升溫,資金積極回流股市;台股並在半導體產業前景強勁帶動下,指數再創29年以來新高。針對台股後市行情分析如下:

第一、美中已敲定第一階段協議條款並獲川普批准,不僅推遲原定於12/15上路的加課關稅,美國更將降低對中國現行關稅以換取中國保證大量購買美國農產品、完善保護智慧財產權及加大金融市場開放力道;美中雙方將逐步化解貿易衝突已成趨勢,市場對貿易戰的負面情緒可望迅速消除,推升美股順利再創新高。

第二、在貿易協議消息傳出後,離岸人民幣應聲飆漲逾1100基點,突破1美元兌7元人民幣大關,也帶動上證指數上漲超1.8%攻克2,950點關卡;在關稅壓力有望減輕、且11月社會融資及新增信貸提升幅度均優於市場預期,顯現市場資金轉趨活絡,加上中國中央經濟工作會議定調拓展減稅降費措施,可望使陸股投資氣氛轉佳,重新挑戰3,000點關卡。

第三、技術面觀察。台股指數於上周五再度帶量跳空創高,雖萬二關卡未能立即突破,但主升段訊號強勁;籌碼面而言,內外資買盤積極,適逢法人年底作帳行情,股匯雙漲態勢持續,指數有望穩步挑戰歷史高點。

第四、上周五盤面觀察。市場資金持續追捧台積電,市場期待19Q4受惠7奈米放量出貨帶動財報表現,股價再創新高至339元;網通廠仲琦決議發行私募普通股1億股,並以16.11元引進明泰科技成為最大股東,激勵股價跳空漲停鎖死;中裕於法說會指出受製程開發費及營收不如預期影響,下修2020年財測,引發市場失望性賣壓連兩日跌停作收。

投資策略

考量美中貿易達成第一階段協議,且英國大選結束,脫歐紛擾落幕;困擾全球金融市場的兩大不確定因素消除;加上國際熱錢持續湧入,外資強勢作多;且台股目前各期均線呈多頭排列,又有12月至隔年1季易漲難跌特性,搭配年底集團作帳行情,台股多頭格局不變。操作建議上,持續加碼前景佳之類股,如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股指數 外資 半導體 群創 華通
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