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11月11日盤前/多頭格局持續 擇股偏多操作

2019-11-11 08:56經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股道瓊指數再創歷史新高激勵,上周五台股以上漲14點至11,620點開出後,電子股仍受到短線賣壓抑制,使得指數早盤迅速翻黑,於盤下呈現狹幅震盪整理,量能縮減;權值類股包括台積電、聯發科、環球晶、日月光等皆震盪拉回,僅大立光、遠傳、廣達等個股力撐盤勢,尾盤指數以黑K作收,下跌27點,收在11,579點,成交量能為1,343億元。

觀察盤面變化,三大類股均下跌作收,其中電子、金融、傳產分別下跌0.3%、0.01%及0.21%。在次族群部份,以電腦及周邊、光電、玻璃陶瓷類走勢最強,分別上漲1.49%、0.74%及0.62%。

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資金動向

三大法人合計買超23.93億元。其中外資買超15.17億元,投信買超4.39億元,自營商買超4.35億元。外資買超前五大為和碩、鴻海、南茂、新光金、緯創;賣超前五大為統一、開發金、旺宏、元大金、台積電。投信買超前五大為緯創、世紀鋼、晶電、元大金、和碩;賣超前五大為中美晶、雙鴻、台光電、華泰、楠梓電。資券變化方面,融資增4.39億元,融資餘額為1,417.4億元,融券增0.27萬張,融券餘額為85.29萬張。外資台指期部位,多單減碼1,121口,淨多單部位52,106口。借券賣出金額為25.94億元。類股成交比重:電子81.58%、傳產13.31%、金融5.11%。

今日盤勢分析

在美中雙方互釋善意下,第一階段簽署協議,可望在12月達成;且美股連續創下歷史新高,將激勵全球股市信心,台股短線雖偶有震盪,但法人籌碼穩定、技術型態強勢,且資金行情未有落幕跡象,整體多方趨勢不變,仍有高點可期。針對台股後市,分析如下:

第一、蘋果新機銷售動能續強,台積電營收再創歷史次高。台積電公布10月營收達1060.4億元創下歷史次高,受惠蘋果新機銷售熱絡拉貨力道強勁,以及高速運算需求,營收站穩千億之上;在明年強勁的5G及5奈米產品需求拉動下,明年台積電可望續創高峰引領台股的向上動能。

第二、中國商務部發布對外資新政策,將全面取消外資銀行、證券、基金等業務範疇限制,並將保障內外資新能源汽車享有同等市場准入待遇;在近期人行調降MLF利率穩定市場信心,政府又頻頻加速對外開放,且美中關係好轉、人民幣加速走升,可望使經濟動能止穩帶動近期陸股走勢回歸多方格局。

第三、技術面觀察。上周五台股指數維持震盪格局,考量指數走高後,出現短線拉回難免,且均線維持多頭排列,季線將扣抵低值;就籌碼面而言,外資持續於現貨買超,應趁指數拉回逢低布局,迎接台股多頭行情,指數仍有高點可期。

第四、上周五盤面觀察。受惠iPhone供應鏈動能轉強及EMS獲利良好,和碩於法說會後外資同步調高評等,帶動股價強勢漲停;世芯-KY因人工智慧晶片及博弈機台ASIC出貨步入旺季,獲利展望強勁使法人買盤追捧,漲停鎖死作收。矽晶圓龍頭SUMCO預估產業復甦時點將延後至2H20之後,終端需求仍疲軟,拖累矽晶圓族群的環球晶、中美晶、台勝科皆下挫逾3%。

投資策略

台股上周上漲180點,周線連四紅。考量美中貿易戰可望分階段逐步簽署協議,市場最大不確定因素消除;加上美股續創歷史新高,且市場資金充沛,外資連續21天買超台股,技術面各期均線皆為多頭排列,中多格局持續,台股仍有高點可期。操作上,建議加碼前景佳之類股,如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

台股指數 外資 台積電 和碩 中美晶
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