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10月14日盤前/美中貿易戰突然緩和 台股後市可望補漲

2019-10-14 08:45經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前一日美股大跌、費半指數更重挫3.12%拖累,台股10/9以跌破11,000點關卡、下跌41點至10,976點開出後,雖然早盤低接買盤進場,推升指數至最高10,989點,但是受到第十三輪美中貿易談判悲觀預期心理影響,加上長假前觀望氣氛濃厚,權值股台積電、鴻海、聯發科、日月光投控、南亞科等買氣潰散,使指數一路向下震盪,並在尾盤跌破10,900點關卡,終場大跌10,889點,收在10,889點,留下一根長黑K棒,成交量能為1,294億元。

觀察盤面變化,三大類股皆下跌作收,電子、傳產、金融分別下跌1.47%、0.81%及0.65%。在次族群部份,僅電機機械收紅、表現最強勢,上漲0.13%,其餘全數收黑。

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資金動向

三大法人合計賣超122.73億元。其中外資賣超71.97億元,投信賣超9.94億元,自營商賣超40.82億元。外資買超前五大為緯創、國產、正崴、聯電、百和;賣超前五大為群創、旺宏、元大金、新光金、開發金。投信買超前五大為宏捷科、正崴、世芯-KY、全新、創意;賣超前五大為南亞科、欣興、旺宏、中信金、兆豐金。資券變化方面,融資增6.84億元,融資餘額為1,370.94億元,融?減3.24萬張,融券餘額為66.19萬張。外資台指期部位,多單減碼7,190口,淨多單部位52,575口。借券賣出金額為67.6億元。類股成交比重:電子81.31%、傳產15.17%、金融3.52%。

今日盤勢分析

美中貿易談判達成第一階段貿易協商,雙方暫時休兵,激勵美股大長,美中貿易戰風險降溫;短線上台股可望補漲。台股後市行情,分析如下:

第一、第十三輪美中貿易談判於10/10-10/11在華盛頓舉行,美國暫停原定於10/15將2,500億美元中輸美產品關稅由25%調高至30%,並評估將把中國自匯率操縱國名單除名,而中國亦向美採購400億至500億美元農產品,並同意開放金融服務市場,雙方暫時性休兵,而且美中雙方已經擬定於11月舉行川習會,美中關係已經大幅改善,有利全球金融市場回歸平靜。

第二、全球經濟展望有轉機。雖然IMF新任總裁格奧爾基耶娃於10/8演講中指出,由於受到貿易緊張局勢等原因,全球的製造業活動和投資力度已大大減弱,貿易增長已近乎停滯,美中貿易衝突的累積效應到2020年恐將導致全球經濟損失高達7,000億美元,但是由於美中貿易戰突然緩和、市場不確定因素消失,可望帶動景氣回溫。

第三、從技術面觀察。台股10/9大挫127點、留下一根長黑K棒,不僅填補10/8向上跳空缺口,更連續跌破萬一關卡及10,900點整數關卡,並導致5日線與半年線轉折下彎、KD指標死亡交叉向下,顯見10,900點以上高檔賣壓沉重,但由於美中美中貿易戰突然緩和、市場不確定因素消失,如果量能有效提升,將可有效化解上檔賣壓,短期指數有機會向上突破。

第四、盤面焦點觀察。上周三由於市場觀望美中貿易談判,故資金紛紛先行離場,造成大立光下跌0.45%,台積電下挫1.57%;而DRAM大廠南亞科公布第3季歸屬母公司淨利22.05億元,季減19.8%,創近3年新低,大跌9.16%。

投資策略

美中貿易戰突然緩和,雙方達成有限度的協議;加上Fed重啟寬鬆,以及英國脫歐有解,原來干擾市場的因素,突然一掃而空,台股後市有機會補漲。建議持續低接前景較佳的類股,如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

南亞科 台股 貿易戰 外資 台積電
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