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多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點 13:55

10月1日盤前/ 短期均線相繼失守 謹慎應對勿追高

2019-10-01 09:13經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到台積電ADR大漲及費半指數走高激勵,上周五台股以上漲33點至10,904點開出後,大盤遭遇季底結帳賣壓調節,上櫃電子類股更賣盤強烈,使加權指數受拖累失守五日均線後,盤中沿路走低並迅速翻黑。大型權值股僅台積電、中華電、大立光等表現持穩,其餘皆震盪拉回,終場指數下跌42點、收在10,829點,周線收黑K,成交量能為1,216億元。

觀察盤面變化,三大類股皆下跌作收,電子、傳產及金融分別下跌0.07%、0.88%及0.57%。在次族群部份,僅半導體、橡膠類股走勢較強,分別上漲0.64%及0.03%。

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資金動向

三大法人合計賣超13.64億元。其中外資買超22.35億元,投信賣超6.43億元,自營商賣超29.58億元。外資買超前五大為台積電、華通、國巨、燿華、華邦電;賣超前五大為群創、新光金、中信金、元大金、旺宏。投信買超前五大為台積電、世紀鋼、旺宏、全新、華新科;賣超前五大為華通、中石化、建準、奇鋐、冠德。資券變化方面,融資減7.51億元,融資餘額為1,326.51億元,融券減0.85萬張,融券餘額為78.35萬張。外資台指期部位,多單加碼2,708口,淨多單部位52,571口。借券賣出金額為32.4億元。類股成交比重:電子81.01%、傳產14.8%、金融4.19%。

今日盤勢分析

在電子產業旺季的業績題材輪番發酵出盡後,季底法人調節動作明顯,行情出現較大震盪,且美中於十月的貿易協商仍存變數,近期又有川普遭彈劾、華為豁免令可能不再延長等因素干擾市場,台股短期上檔壓力較為強烈,須謹慎應對。台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。美國國會週四公布吹哨者的檢舉內容,指稱總統川普誘使外國干涉明年美國大選,並向烏克蘭總統施壓調查民主黨參選人及其家人個資;雖參議院通過彈劾川普下台的可能性極低,但歷史數據顯示彈劾總統調查期間美股走勢均呈疲軟,恐使近期美股持續承壓。

第二、美光於26日公布財報後,由於公司對第四季營收財測大幅縮減42%,引發市場的失望性賣壓,盤後股價重挫超7%,韓國SK海力士股價也於周五下挫2.28%;華爾街多家投資機構指出,美光的財測顯示在美中貿易戰線延長之下,智慧型手機和筆電的記憶體需求未如預期增長,美光連續三季的營收下滑使展望不容樂觀,也恐使半導體相關類股短期受壓抑。

第三、技術面觀察。台股於上周五在連續賣壓抑制下,開高後再度失守短期均線,指數出現轉弱訊號;在連續測試7月前高10,994點失敗、內資調節力道強烈,趨勢易轉為區間震盪格局,應謹慎應對勿輕易追高。

第四、盤面焦點股觀察。MLCC需求提升題材持續發酵,被動元件族群連兩日逆勢走強,國巨、華新科、信昌電、九豪等均上揚超過3%。健身器材大廠力山的大客戶Peloton於NASDAQ掛牌上市首日重挫11%作收,拖累力山股價出現失望性賣壓,終場大跌8.7%;日系外資出示報告看壞世界先進Q4及明年獲利並降評,使世界先進股價重挫5.5%。

投資策略

上周五台股雖因台積電ADR大漲帶動指數開高,但盤面結帳賣壓強烈,電子類股買氣不振暨亞洲股市集體下挫,拖累指數終場再度翻黑作收。考量川普彈劾案恐拖累近期國際股市氣氛,且台股技術面短線走勢偏弱,指數恐進入區間震盪,應選股不選市,避免追高操作,逢低可留意5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

台股 台積電 日系外資 川普 美光
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