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9月20日盤前/指數震盪盤堅 擇優偏多操作

2019-09-20 08:53經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股道瓊指數續漲激勵,台股以上漲18點至10,947點開出後,受到亞幣普遍震盪回貶,以及恆生指數走弱拖累亞股影響,指數翻黑回測五日線支撐,大盤量能並略有縮減,大型權值股包括鴻海、台塑化、研華、遠東新等表現較為弱勢,指數一度最低跌至10,874點,尾盤跌幅雖略有收斂,終場仍下跌34點、收在10,894點,以黑K作收,成交量能為1,126億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌0.25%、0.52%及0.15%。在次族群部份,以資訊服務、光電、電子零組件類股走勢較強,分別上漲1.33%、0.66%及0.26%。

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資金動向

三大法人合計賣超0.59億元。其中外資買超10.65億元,投信買超2.32億元,自營商賣超13.55億元。外資買超前五大為臺企銀、旺宏、聯電、上海商銀、智原;賣超前五大為群創、友達、鴻海、和鑫、元大金。投信買超前五大為旺宏、世紀鋼、景碩、創意、世芯-KY;賣超前五大為群創、英業達、智邦、京元電子、台光電。資券變化方面,融資增0.37億元,融資餘額為1,315.9億元,融券增3.71萬張,融券餘額為73.88萬張。外資台指期部位,多單減碼4,310口,淨多單部位47,683口。借券賣出金額為28.1億元。類股成交比重:電子81.3%、傳產13.32%、金融5.38%。

今日盤勢分析

美國FOMC的利率會議聲明顯示美國經濟仍然穩健發展,未雨綢繆採取寬鬆措施預防衰退,各國央行也跟進放寬,可望使資金行情延續,且美中貿易戰近期未再加深衝突,台股多方格局延續,突破前高在即。台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部分。美國聯準會於本次的利率會議聲明中,指出就業增長仍穩定、家庭支出持續強勁成長,但企業固定資產投資和出口有所減弱,故決定下調利率目標區間;鮑威爾更於記者會中首度表示,將重新研究何時擴張資產負債表,且不排除採用大規模資產購買。此次的利率聲明不僅指出經濟動能仍然強勁,更確定了聯準會逐步寬鬆的路線,有助於挹注市場對於貨幣政策持續支撐投資環境之信心。

第二、海外資金匯回專法上路甫滿一個月,財政部指出目前已有6件案子申請遞件,累積匯回金額共約10億元;在匯回資金針對政府指定產業進行投資,將可享匯回稅率減半誘因,且禁止購置自用不動產防止炒作房市,將可望對股市及實體產業注入資金活水。

第三、技術面觀察。台股昨日在亞幣震盪回貶及台積電除息等影響下,指數回測五日線明顯有守,仍站於各期均線之上,且月線即將突破半年線壓力,技術面維持多方;籌碼面而言,外資於現貨市場仍然偏多操作,暨季底作帳行情將至,仍有高點可期。

第四、盤面焦點股觀察。IC設計族群因5G及物聯網挹注下半年營運,表現強勢,矽力、世芯、智原、創意、立積均連袂大漲超過5%作收。受惠5G基地台、高階NB訂單助攻,MOSFET需求暢旺,帶動族群類股的大中、杰力、尼克森、富鼎走勢均優於大盤表現。

投資策略

貨幣寬鬆政策已成各國央行共識,有利資金行情持續;且美中貿易戰朝向正面發展,不確定因素緩解;加上電子產業旺季拉貨持續增溫,iPhone預購正向,均有利類股輪動。目前台股續沿五日線向上盤堅,指數仍有高點可期,建議偏多操作擇優布局,以5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群為投資首選。

台股 外資 美國聯準會 貿易戰 鴻海
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