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7月15日盤前/美股再創新高 台股挑戰萬一可期

2019-07-15 08:50經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受道瓊指數創新高激勵,台股上周五以上漲12點至10,855點開出,適逢周五買盤追價意願下降,加上聯發科、日月光、聯電、IC載板及矽晶圓等半導體族群熄火,午盤大立光由紅翻黑,加上水泥及金融股走勢偏弱,使指數回落至平盤以下,終場指數下跌19點,收在10,824點,以小黑棒作收,成交量為1,209億元。

觀察盤面變化,三大類股全數下跌,電子、金融及傳產分別下跌0.12%、0.25%與0.24%。在次族群部份,以觀光、資訊服務類及塑膠類股走勢最強,分別上漲1.44%、0.54%及0.52%。

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資金動向

三大法人合計買超8.38億元。其中外資賣超5.7億元,投信買超5.36億元,自營商買超8.75億元。外資買超前五大為旺宏、南亞科、燿華、台積電、亞泥;賣超前五大為群創、友達、聯電、欣興、大同。投信買超前五大為旺宏、聯電、華邦電、南亞科、京元電子;賣超前五大為台泥、遠東新、欣興、亞泥、鴻海。資券變化方面,融資增3.23億元,融資餘額為1,256.01億元,融券增1.12萬張,融券餘額為67.82萬張。外資台指期部位,多單減碼1,849口,淨多單部位42,407口。借券賣出金額為31.2億元。類股成交比重:電子75.28%、傳產19.53%、金融5.19%。

今日盤勢分析

美國聯準會於7/30-7/31利率決策會議降息之機率高達100%,有利資金行情延續;美中貿易戰減緩,川普鬆綁華為禁售令,國內相關供應鏈可望受惠;台股技術面多頭格局不變,台股後續仍然樂觀看待。針對台股後市行情,分析如下:

第一、美股財報周起跑,台積電法說也將於7/18舉行。根據Factset最新預測,下修2Q19 S&P500整體企業獲利至衰退3% YoY,然目前S&P 500企業已有22家公布2Q19財報,18家獲利優於預期,優於預期比例為81.8%。在美中貿易戰降溫、華為禁售令緩解之下,Bloomberg分析師統計資料預期台積電3Q19營收將成長17.12% QoQ,有利推升美股財報利多行情啟動。

第二、央行總裁對台幣升值提出示警。在FED主席鮑威爾演說後,美國已幾乎100%確定將於7月底降息,美元走弱使台幣具升值空間。此外,台灣通過「資金匯回條款」,將成為助漲新台幣的推手。台幣升值時,資金匯入有助短期股市動能活絡。

第三、台股技術面多頭排列。台股6月中以來,指數在季線之上箱型整理,主要是需消化5月上旬大跌的套牢賣壓,迄今,短期均線已多頭排列,搭配KD已於上周末黃金交叉,成交量能又逐步放大,本周指數將可期待突破7/1高點10914。

第四、盤面焦點觀察。日韓貿易戰,日本宣布將限制包括氟聚?亞胺、光阻劑及氟化氫等3種原物料出口南韓。由於Toshiba停電引發Nand Flash供應減少,加上市場擔憂日本禁止或放慢出口光阻劑至南韓,將引發DRAM及Nand Flash生產不及使供給出現隱憂,群聯及威剛皆喊出暫停出貨觀望。記憶體族群在供給減少之下,有利供需轉趨健康,可留意Nand Flash概念股群聯、威剛、旺宏及華邦電。

投資策略

美國聯準會7月底降息之機率高達100%,有利資金行情持續;而台積電法說將於7/18舉行,預期展望正向,有利多頭延續。加上美中貿易暫緩解及華為禁售令鬆綁下,且目前台股技術面呈現多頭格局,搭配資金流入、台幣走升,台股後市仍有高點可期,建議偏多操作,選股以華為供應鏈、鏡頭、pa砷化鎵、生技及攻守兼具的高殖利率概念股為主。

台股 台積電 華為 美國聯準會 南亞科
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