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6月18日盤前/指數上檔壓力重 量能萎縮不利多方

2019-06-18 08:50經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到上周五美股回檔影響,台股昨日以下跌35點至10,488點開出後,由於港股及陸股回穩,在電子權值股大立光、台達電、環球晶及傳產股巨大、和泰車等走揚下,呈現開低走高;但上檔壓力仍在終場受制五日線下彎反壓影響,終場指數僅上漲5點小紅作收,收在10,530點,成交量能為877億元。

觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子下跌0.3%,傳產及金融分別上漲0.49%、及0.28%。在次族群部份,以電子零組件、觀光及水泥等走勢最強,分別上漲1.71%、1.33%及1.26%。

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資金動向

三大法人合計賣超34.1億元。其中外資賣超42.7億元,投信賣超2.2億元,自營商買超10.9億元。外資買超前五大為聯電、台泥、鴻海、台企銀、元大金;賣超前五大為台積電、兆豐金、友達、玉山金、日月光。投信買超前五大泰碩、錸德、國票金、鴻海、味全;賣超前五大為友達、彩晶、京元電、台苯、奇鋐。資券變化方面,融資增1.28億元,融資餘額為1,240億元,融券減0.67萬張,融券餘額為37.7萬張。外資台指期部位,多單加碼2,901口,淨多單部位44,014口。借券賣出金額為16.69億元。類股成交比重:電子64.7%、傳產29.2%、金融6%。

今日盤勢分析

美中貿易戰未見和緩,包括Broadcom在內的美國晶片業,其獲利開始受到影響。這也使得FED的降息預期利多,已承現鈍化傾向;反而未來三周變數重重,3000億美元商品聽證會、G20川習會及最後之關稅課徵等,均是近期之重頭戲。台股後市行情,分析如下:

第一、3000億美元商品聽證會登場,最快7/2課徵。美國貿易代表署從本周一(17)開始,展開為期七日的最後一批3000億美元對中國加徵關稅的聽證會,依時程估計最快7/2將可實施。依目前情形觀察,由於時程迫近,中國目前似乎並無與美國妥協之徵兆,上周五(14)中國將美輸中的無縫鋼管課徵反傾稅最高10倍至147.8%;再則,同日川普也進一步表示,G20川習會是否舉辦已無所謂,似乎暗示已無川習會之可能,故資本市場應提早因應接下來美對3000億美元25%關稅之課徵對資本市場的衝擊。

第二、美國企業獲利,漸受貿易戰影響。上周博通因為2Q財報不佳而帶動美國半導體股大跌,未來將逐漸接近2Q19的財報公布旺季,合理推測財報不如預期比例會上升。上周五Factset與路透社亦同步持續下修未來幾季,整體標普500的企業獲利展望,而且下修的幅度正在加大,有山雨欲來之現象。

第三、從技術面觀察。台股在五月底反彈以來,已屆上檔季線10670點反壓,攻堅量能不繼,多頭氣勢已露出疲態。雖然月線翻揚,但向上動能不足,指數隨時均有向下跌破之危機。目前下檔只能倚靠的是半年線10,300點位置。加上KD指標向下死亡交叉,台股多方空間日小。

第四、真無線藍芽耳機出貨佳,不受貿易戰影響。真無線藍芽耳機18年出貨量約5000萬套,19年出貨量有望成長至1億套。每年有線耳機約有30億套的出貨量,且目前手機紛紛取消耳機孔,將推升真無線藍芽耳機之需求,目前受惠之相關概念股為瑞昱及矽創。此外,美律在無線消躁耳機與TWS持續熱賣,下半年iPhone市佔率穩拿30%,亦是佈局重點。

投資策略

未來三周將是美國對中國剩下的3000億美元商品是否課徵關稅的關鍵期,本周聽證會、下周G20川習會、7/2係可能關稅課徵日。由於此3000億美元商品清單,多為涵蓋3C產品,對台灣電子股影響頗大不能不慎。台股目前技術線型仍屬偏空,上檔季線壓力重,現階段逢高應站在賣方,待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

台股 貿易戰 外資 季線 鴻海
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