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1月29日盤前/台積出包萬點保衛戰 抱股過年逢低布局不變

2019-01-29 08:44經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美股指數上漲激勵,台股昨日以小紅36點至10,006點站上萬點開出後,即在台積電、可成、台塑化、和泰車、上銀及亞德克等等權值股走強下,呈現開高震盪走勢。雖然早盤稍有波動,但整場未見較大之賣壓,籌碼穩定,終場以中紅作收。

觀察盤面變化,三大類股均呈上漲,其中電子、金融及傳產,分別上漲0.52、0.36及0.34%。在次族群部份,以油電、電機及半導體等走勢最強,分別上漲1.32%、1.1%及1.02%。終場指數上漲43點,收在10,013點,成交量能為926億元。

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資金動向

三大法人合計買超58.4億元。其中外資買超60.6億元,投信買超4.05億元,自營商賣超6.26億元。外資買超前五大為中信金、台積電、仁寶、中鋼、南亞科;賣超前五大為國泰金、新光金、兆豐金、中壽、大同。投信買超前五大英業達、漢翔、欣興、嘉晶、緯創;賣超前五大為上海商銀、中信金、中橡、中華電、台肥。

資券變化方面,融資減4.03億元,融資餘額為1,205億元,融券減1.55萬張,融券餘額為53.4萬張。外資台指期部位,多單減碼2,126口,淨多單部位58,986口。借券賣出金額為16.4億元。類股成交比重:電子63.1%、傳產30.5%、金融6.3%。

今日盤勢分析

在美中貿易戰談判順利,本周劉鶴訪美可望有進一步進展,加上美國政府暫時結束關門,台股走勢穩健,向上盤堅態勢不變。對台股後市行情,分析如下:

第一、劉鶴本周訪美、美國結束政府關門,市場干擾因素漸減。本周於1/30-31中國國務院副總理劉鶴將赴美與美國貿易代表萊特海澤及財政部長努欽會面進行經貿磋商,傳言談判重點包括國內企業的補貼、智慧財產權保護及強制技術轉讓等。此次高層級會談,達成實質進展機率高,將有利市場表現。另外政府關門暫時結束,美國經濟活動將回歸正軌,至少在台股年假期間不會有此負面訊息干擾。

第二、企業財報,本周公佈高峰,普遍優於預期。本周標普500成份股有128家企業發布財報,科技部份有蘋果、亞馬遜、微軟、高通及臉書;工業股部份有3M及波音;在生技製藥部份有輝瑞及默克;能源股有雪佛龍及埃克森美孚等重要公司。多數企業獲利YOY可望達雙位數成長,並優於市場預期。

第三、從技術面觀察,台股漲升結構漸入佳境。台股從今年9,319點低點反彈,已屆16個交易日,沿著五日線上攻,走勢穩健,昨日在長假前夕再度攻上萬點,收復失地,代表看多年後行情者增加,抱股過年者眾。從均線角度觀察,目前台股的短中期均線如五日、十日、月線及季線均呈多頭排列,且本周月線將向上穿越季線,將更加奠定中多基礎,加上KD指標鈍化,對多頭有利。

第四、美中貿易談判順利、工具機產業重拾動能。本周1/30-1/31美中進行第六輪貿易談判,由於層級提高顯示雙方有心解決貿易摩擦,故有利緩解2019年工具機產業悲觀之氣氛。產業面以工具機上游廠商的風險解除最大,其中交期較短的氣動元件廠商可望首先受惠,預期最快2Q19可望見到產業重拾成長動能。盤面上工具機產業首選為上銀與亞德客,可以逢低佈局,配合美中貿易正面進展之訊息面操作。

投資策略

受到n-VIDIA展望不佳及台積出包影響,今日台股指數承壓,將面臨萬點保衛戰。不過,考量美中貿易談判順利進行,劉鶴本周訪美,雙邊貿易和解有望。加上美國結束政府關門,有利市場投資氣氛。且技術面上,目前季線、月線等短、中期均線均呈多頭排列,加上外資現貨、期貨同步加碼作多,有利台股中多走勢。操作上建議抱股過年,可以趁拉回,逢低佈局汽車零組件、紡織、5G題材股,以及高殖利率概念股等。

台股指數 工具機 外資 季線 台積電
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