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11月12日盤前/ 電子族群賣壓沉重 保守觀望切勿抄底

2018-11-12 08:44經濟日報 統一證券

昨日盤勢

在美股NASDAQ指數走弱拖累下,上周五台股以下跌24點至9,921點開出後,盤面賣壓沉重,權值類股包括台積電、大立光、台塑四寶、聯發科等走勢疲軟,金融族群難以獨撐大局,導致指數迅速下挫一度跌破9800點關卡最低至9798點,雖尾盤跌幅略有收斂,終場仍以長黑K作收。

觀察盤面變化,三大類股全數下挫,電子、傳產、金融分別下跌1.33%、1.3%、0.27%。在次族群部份,以生技醫療、玻璃陶瓷、其他電子類走勢較強,分別上漲1.56%、0.79%、0.68%。終場指數下跌115點,收在9,830點,周線以黑K作收;成交量能為1,017億元。

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資金動向

三大法人合計賣超94.18億元。其中外資賣超68.16億元,投信賣超2.45億元,自營商賣超23.38億元。外資買超前五大為友達、群創、台新金、瑞儀、TPK-KY;賣超前五大為聯電、華通、宏碁、統一、新光金。投信買超前五大為第一金、元太、友達、世界、智易;賣超前五大為遠東新、開發金、台航、世紀鋼中信金。資券變化方面,融資增3.15億元,融資餘額為1,245.26億元,融?增2.2萬張,融券餘額為60.71萬張。外資台指期部位,多單減碼3,618口,淨多單部位32,711口。借券賣出金額為26.7億元。類股成交比重:電子75.28%、傳產19.69%、金融5.03%。

今日盤勢分析

繼AMD、蘋果等重點科技股後,高通也對今年Q4營運給出保守預期,導致美國科技類股未能跟上道瓊漲勢而率先轉弱,加上資金行情恐因Fed貨幣政策及貿易戰等因素干擾下,關聯最大的台廠電子供應鏈難以置身事外,也使台股後勢展望再度蒙上陰霾。對台股後市行情,分析如下:

第一、國際股市部份。美國聯準會於本月的FOMC會議上按兵不動,會後聲明與前次基本上雷同,符合市場預期;但美元指數及美債殖利率卻以大漲反應,主因為雖然川普公開多次抨擊聯準會的升息決策,但本次FOMC會議仍專注討論升息進度,強化市場對於12月決議升息的信心,加上聯準會縮表進度持續,使市場投入風險資產的信心減弱,不利於美股後勢動能。

第二、中國10月份CPI及PPI數據,雖CPI與前值持平,但PPI創下過去七個月以來新低,顯現中國經濟需求延續下行,通膨進一步降溫;且10月外貿數據也指出經常帳差額明顯較去年同期轉弱,加上人民幣的貶值力道持續,使陸股反彈行情暫告結束,再度進入弱勢震盪格局。

第三、從技術面觀察。上周五指數上檔壓力沉重,回測月線支撐雖勉力守住,但中長期均線下彎趨勢未變,成交量能再度縮減,且外資期現貨同步賣超,短線籌碼偏弱不易匯聚上攻動能,仍應謹慎觀望。第四、盤面觀察。美系外資估大立光營收衰退並下調評等,使股價持續承壓,創七個月以來新低;智易10月營收繳出歷史新高成績,且5G基站放量題材具想像空間,帶動股價逆勢大漲6.9%;匯鑽科10月營收較前月顯著衰退,失望性賣壓帶動股價跳空跌停鎖死。

投資策略

上周五台股受美股科技類股走弱、美元指數及美債殖利率飆升的影響,指數呈現弱勢震盪重挫百點,終場並以長黑K作收。考量美國科技類股陸續下修今年第四季展望,台幣匯率走弱,且本周台股於MSCI季度調整權重恐遭調降,市場負面因素眾多不利後市,仍建議尊重趨勢,多看少做,保守以對。

台股 外資 智易 美元指數 大立光
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