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經濟解析/鴻海董事長郭台銘 尋求不靠蘋果的未來 21:42

7月12日盤前/美中貿易戰升溫 聚焦主流業績題材股

2018-07-12 08:28經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到美國政府於7/11凌晨宣布將再對中國2,000億美元產品加徵關稅影響,昨日台股以跌破年線關卡、下跌63點1,0693點開出,由於投資人擔心全球貿易戰有擴大跡象,市場觀望氣氛濃厚,指數一路跌落至最低10,635點,在大型權值股鴻海、群創、穩懋、大同、台塑化、南亞等穩住盤勢下,指數在平盤下狹幅整理,尾盤以黑K棒作收。

觀察盤面變化,電子、傳產與金融分別下跌0.92%、0.56%與0.46%。在次族群部份,表現強勢者為生技醫療、油電燃氣、其他電子,分別上漲0.87%、0.8%與0.61%。終場指數下跌80點,收在10,676點,成交量能為1,190億元。

資金動向

三大法人合計賣超89.26億元。其中外資賣超82.08億元,投信買超6.44億元,自營商賣超13.44億元。外資買超前五大為友達、開發金、元太、聯電、大同;賣超前五大為中環、台泥、元大金、中信金、旺宏。投信買超前五大為奇力新、合晶、智邦、信昌電、遠東新;賣超前五大為強茂、台泥、立積、國泰金、中美晶。

資券變化方面,融資增4.3億元,融資餘額為1840.7億元,融券增0.08萬張,融券餘額為30.89萬張。外資台指期部位,淨多單減少2881口,淨多單部位29,735口。借券賣出金額為46.3億元。類股成交比重:電子78.74%、傳產17.4%、金融3.85%。

今日盤勢分析

美中貿易戰一波未平一波又起,加上ECB擬於今年底結束QE恐不利資金動能延續;但國內重量級企業陸續舉行法說會有機會穩住台股盤勢,在上檔壓力沉重且成交量能不足下,年線保衛戰恐將延續。對台股行情觀察,分析如下:

第一、國際股市部分。美中貿易戰火再度升溫,就在市場以利空出盡解讀美國7/6正式實施對中國340億美元商品課徵進口關稅之際,川普又於7/11凌晨宣布將研擬額外再對中國2,000億美元、6,031項進口產品加徵10%關稅,並在8/30正式生效,再度引燃投資人對美中貿易戰不安情緒,勢必壓抑全球股市表現。

此外,歐洲央行ECB總裁德拉吉7/9表示歐元區通膨正持續好轉,允許ECB在今年底前結束QE,執行理事柯爾隨後亦暗示ECB貨幣政策將不會受到美中貿易戰影響,ECB重量級官員的鷹派言論,恐不利全球資金動能延續。

第二、近期影響台股表現的主要利多,就是國內重量級上市櫃公司召開法說會,股王大立光將於今日舉辦,預期將對下半年蘋果新機與光學產業整體表現提出正向展望,台積電亦將在7/19舉行,因為蘋果今年投片量有疑慮且加密貨幣挖礦需求,目前市場以中性偏多看待;此外,近期尚有南亞科、昇達科、穩懋、中裕、友達等舉辦法說會,加上美國企業如微軟、超微、英特爾、亞馬遜等將陸續公布財報,亦將有助相關概念股股價表現。

第三、技術面觀察。昨日加權指數一開盤即再度跌破年線10,724點,短期均線亦再次下彎,目前所有均線僅剩年線呈現小幅走揚,五日均量由7/2之1,423億元降至1,360億元,顯示投資人觀望心態日益濃厚;在上檔壓力沉重、成交量能不足下,短期上漲空間有限。第四、昨日盤面觀察。

股王大立光將在今日舉辦法說會,由於市場對於蘋果新機出貨期待,維持五日均線盤堅;市場盛傳被動元件龍頭國巨的外部大股東,在7/10盤後以鉅額交易方式出售1.2萬張持股,導致股價開低走低、重挫逾7%,拖累華新科、禾伸堂、日電貿、九豪、信昌電等全數走弱;生技類股表現強勢,葡萄王、晟德、寶齡富錦、健喬皆漲逾4%。

投資策略

昨日台股指數再度失守年線關卡,牽動短中期均線全面下彎,受到美國將進一步對中國2,000億美元進口產品課徵關稅影響,市場恐慌情緒升溫,由於成交量能下降、上檔壓力沉重,指數年線保衛戰恐將延續;但在重量級法說登場,相關產業利多仍可期待。操作上建議汰弱留強,聚焦盤面主流業績題材股,如被動元件、蘋概股、自行車、水泥、塑膠及高殖利率股等。

台股指數 貿易戰 ECB 外資 蘋果
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