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文／王榮旭分析師
台美股這周進入財報周期，不論是美國AI股或是台灣的科技股都持續開出優異的財報。台股除了上半年財報以外，七月營收也是好得不得了，營收創新高的電子股就有153家，讓這波財報行情有更多的背書。空方雖然仍想用升息預期來壓制漲勢，但隨著川普的中期選舉即將到來，加上剛公布的美國非農就業人數減少2.3萬人弱於預期，華許在11月前升息的機率已經大幅降低。
四大CSP財報開出後雖然漲跌互見，但都有一個明顯的主軸就是持續加大資本支出，代表AI成長趨勢並沒有改變，反而還有加速的趨勢。資金開始回流進老AI股，輝達這個月就出現比較大的漲勢，在超級七雄裡目前是漲幅數一數二的，美超微也開出大幅優於預期的下季度財測。
台股這邊的老AI股就可以回來看伺服器類股，緯穎在月初創高後，緯創母憑子貴也跟著一起創高，全都遙遙領先季線。相對的老大哥鴻海的位子就低了一些，才剛突破季線盤整，離前高314元也還有很大一段距離。鴻海的營收卻嚇嚇叫，七月營收9465.12億元創新高，月增15%，首度跨越9000億大關。
鴻海給出的下半年營運展望也相對樂觀，預估下半年機櫃出貨量雙位數季增，加上Google TPU V8機櫃、CPO等相關產品開始放亮，雲端業務佔比有望從2025年的40% 提高到5成以上。消費性電子端也將進入旺季，蘋果在九月就會推出新的iPhone 18 PRO/PRO MAX型號，萬眾矚目的折疊式iPhone也預計同步推出，屆時將帶動相關營收成長。
外資與大戶最近鎖定的股票，其中一個是超高價幾千元以上的股票，當高價股往上走，比價效應一出來，行情就有機會跟著一起往上走。再來就是像鴻海這類型的大型AI伺服器股，代表這些法人相當看好AI的發展。外資上周鴻海就買了11.5萬張，三大法人合計買了11.7萬張，本周也持續加碼，周一、二合計加碼了6000張以上。
鴻海雖然沒有飆漲的情形，但是默默的拉抬，線型已經打出一個漂亮的W底，現在剛回到頸線以上的位置，接下來就很有可能繼續往上攻。鴻海今年的EPS預估區間在17-19元左右，明年則是21-25元，從現在不到300元的股價來看，本益比只有10倍出頭相對便宜，投資朋友不妨留意。
本公司所推薦分析之個別有價證券
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