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文／萬寶週刊總編輯 莊正賢
今天大盤氣勢如虹，再度創下歷史新高，當然明天要開法說會，台積電固然功不可沒，但其實一開盤台股就一鳴驚人，後來台積電才跟上腳步，自營商竟然在三大法人買超最多，有點想最後卡位法說會行情的味道。而其他的台積電資本支出概念股，包括廠務公程或是設備股，也都跟著上揚，也讓台股欲小不易。
載板股有機會接棒記憶體嗎
但早盤第一個發難的族群，其實不是半導體族群，而是載板廠商，景碩（3189）第一個攻上漲停鎖死，南電（8046）與欣興（3037）也都跟著大漲，因為早上有凱基證的最新報告，顯示載板開始進入漲價循環，景碩與南電明年獲利都將大成長，甚至都在七元以上，景碩就顯得本益比不高，成為載板股的領頭羊，但是載板股有沒有可能接棒記憶體，成為新一波漲價概念股呢？
我卻沒有那麼樂觀，雖然理由一樣是AI讓規格與需求上升，加上近幾年產業並不景氣，因此廠商都沒有擴廠，造成未來可能供需失衡，載板股的位置畢竟不像記憶體剛起漲的時候一樣還在低位階，因此我覺得續航的力道恐怕會減緩，甚至也會如記憶體一樣，法說過後容易出現利多出盡的狀況。
探針股也是報告效應
由旺矽（6223）帶頭的探針族群，繼9月底高盛的報告之後，富邦也出了一樣目標價為兩千的報告，雖然明年估53.05元落後給高盛的61.96元，仍具有高成長的優勢，而這次探針卡的需求也一樣是由AI伺服器帶動而來，隨著先進封裝的使用大幅提高，探針卡族群也成為法人的最愛。
航運股一日行情
而昨天幾乎全面漲停的航運族群，不管遠洋或是散裝都一敗塗地，原因就是如果不是從供需基本面的變化而來的強勢，都很容易出現一日行情，就像周一大漲的軍工股，其實多半都是資金在AI與半導體之外的小菜，所以延續性都不高，一定是像這次記憶體或是硬碟，這種是因為新規格帶動新需求，之前又毫無擴產，才有可能跟記憶體或是載板一樣形成一個波段，大家不妨拭目以待。
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