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中國信託證券主辦今國光學工業(6209)發行的三年期有擔保可轉換公司債「今國光三」(62093),採競價拍賣方式承銷,7日開始投標,競拍底標價為100元,投標期間為10月7日至10月9日共三個營業日,預計10月14日開標、10月23日於櫃檯買賣中心掛牌。
「今國光三」發行張數為4,500張,每張面額新台幣10萬元,共計發行面額4.5億元,扣除法令規定承銷團應保留自行認購為675張,餘3,825張採競價拍賣方式承銷,轉換溢價率105%,轉換價格為38.6元,每人最高得標張數合計不超過382張。
今國光成立於1980年,主要營運項目為光學鏡片、光學鏡頭之製造及買賣,其產品運用包含物聯網鏡頭、車載鏡頭、遠紅外線鏡頭、鏡片加工及其他等,2024年度營業收入24.24億元,淨損1.3億元,每股虧損0.75元,2024年度營收占比約為物聯網鏡頭21%、車載鏡頭14%、遠紅外線鏡頭29%及D-SLR大口徑鏡片加工23%及其他13%。
今國光近期受惠產品應用端擴增及市場需求強勁,且專注紅外熱成像鏡頭產品並優化產品銷售結構,營運狀況已逐漸改善,其淨利隨營收成長逐步提升,今國光2025年上半年度營業收入為15.21億元,較去年同期增加24.62%,淨利為0.18億元,EPS0.1元,已由虧轉盈,2025年截至8月營業收入為20.61億元,較去年同期增加31.82%,未來將進軍AR智能眼鏡市場,並鎖定光學引擎(Light Engine)及波導(Waveguide)兩大技術,持續拓展新的營運動能。
中國信託證券表示,近年積極協助優質企業籌資及深化營運規模,未來,中國信託證券將繼續發掘優質企業,輔導更多海內外具特色及成長潛力的公司加入資本市場,共創台灣產業榮景。
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