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文／萬寶週刊總編輯 莊正賢
今天大盤雖然再度大漲創新高，族群走勢卻十分分歧。記憶體族群還是一枝獨秀。在之前我們已經把記憶體族群上、中、下游族群都跟大家說清楚了。我再次跟大家說，記憶體製造三家公司上漲的是不同原因：華邦電（2344）受惠輝達SOCAMM的新規格，南亞科(2408)是DDR4漲價的效應，昨天公布8月自結0.26元，就是營運開始轉虧為盈最有利的證據，力積電（6770）則是兼具記憶體、第三代半導體的想像，此次記憶體族群大擴散，從通路、模組與封測無一不漲，趨勢就是力量。
環球晶集團亮晶晶
但是第三代半導體走法卻十分兩極。漢磊控（3707）與嘉晶（3016）這個集團因為法說會不如預期，所以股價高檔出現反轉。但可以看到中美晶集團仍然奮勇向上。環球晶（6488）漲停鎖死，母公司中美晶（5483）母以子貴同步大漲，集團中的茂矽（2342）也鎖死漲停，一樣是第三代晶圓的題材，到底中美晶集團有什麼本事與漢磊走出不同的路呢？
其實就目前市場傳聞輝達將在下一世代將先進封裝中的矽中介層(interposer)，改為碳化矽，第三代半導體再低基期以及資金點火之下接連大漲，但真正受惠的台廠，卻只有環球晶，而漢磊只是第三代半導體代工廠，就連昨日法說，董事長都澄清「與碳化矽封裝無直接關係」，今天股價就跌半根停板，環球晶過去專注在矽晶圓製造，成品能直接使用，並不需要再經過加工，並且環球晶約有3成營收來自記憶體，我們也看到在法人積極回補下，今天果然又漲停板。
9月集團作帳行情
除了上述理由之外，我們也看到近期外資也開始調高環球晶評等，在川普一中一美對立之下，包括晶圓代工廠和整合元件製造商都必須優先採購美國生產的電子元件，環球晶是近期唯一一家在美國擴展12吋晶圓產能的業者，預計將進一步受惠，對比漢磊仍在使用6到8吋廠來說，環球晶才是真正的受惠股。
當然環球晶好，母公司中美晶自然有連動關係。而同集團內的茂矽也專門在做第三代半導體代工，當然市場上也會注意到其他小金雞，包括朋程（8255）、台特化（4772）等公司，台特化8月營收跳升，其實是併購弘潔科技的關係，集團相關個股也有機會走出落後補漲行情，投資朋友不妨留意。
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