朱成志：美WOLF將破產，美中角力只能用台抗中，四檔第三代半導體股要翻身了

文／朱成志

4月號月刊:「90天逃命線」，結果台股由4/9的17307點V型26%反彈，大漲逾4500點，外資5月至今，只有5/19賣超一天，5/21漲到最高21879點!日內瓦談判完，川普砲口馬上轉向，批評歐盟在很多方面比中國「更惡劣」，轉逼歐盟新藥要降價，但德股反而今年大漲逾2成創天價逾2.4萬點，比美股強!

川普又砲轟零售商巨擘Walmart別漲價，應該吃下關稅，恐嚇說「我在盯著」。20年美債拍賣慘淡，得標利率逾5%，川普壓力在通膨及美債。

川普變身為史上最強推銷員，帶了地表第一AI天團5/13-15出訪中東，卡達送122億台幣的「747飛行宮殿」，又大買210架波音，三油國大力投資美國逾兆美元，nVidia收到超大訂單，川普大悅，又在沙國王儲安排下，會晤過去曾與以色列為敵的蓋達頭目，現在已是敘利亞的沙拉總統，可能沙國給利益夠多，竟也解除敘利亞制裁。

台股已連四季賺破兆元，Q1又57家eps創新高，高達343家上市櫃公司「eps季增又年增」，596家毛利率、營益率、稅後純益率的三率三升，4月外銷訂單年增近2成超乎預期，上看「2萬2」並不離譜。但鴻海說新台幣匯率升值1元，營收將減少約3%，毛利率則下滑0.1%，匯率由4月33.2到5月升破30大關，Q2匯損數字會嚇死人，不過，資產及旅遊股大漲，辦演唱會的寬宏藝術創天價。

黃仁勳5/19演講，不如2023年第一次的狂熱，他這次背板感謝122家供應鏈太多了，就不值錢，又碰上穆迪5/16降評美債不再3A，但他推NV link平台對ASIC晶片有利，世芯-KY立即漲到近3千，股王信驊近4千。

輝達總部落腳在北士科，久違的「士林三寶」士電、士紙、新紡及士開、附近有地產開發的新潤，還有鄰近的金仁寶都漲。暫緩關稅期間，台灣搶出貨、美國搶囤貿、大家搶運貨，SCFI指數5/16大幅跳升10%，美國通路商怕川普變卦，航海王股價、BDI、BCI都漲。5/17 台灣停核了，5/19雲豹能源就漲停，外資及人氣都回來了!

美國碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed(WOLF)將破產，由2021年11月天價140美元，暴跌到5/21一度破1美元，SiC也打不過中國，美中角力只能用台灣抗中，第三代半導體漢磊、嘉晶、台亞、茂矽有機會如DRAM、監控、網通、太陽能的同樣模式翻身。神燈精靈若能連講1001夜的美好故事，讓川普幻想有他40大盜的寶藏，世界就會平靜了，可惜，咒語不是「MAGA開門」。

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