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摩根士丹利(大摩)表示,DeepSeek的出現大幅降低許多中國大陸企業的AI開發成本,帶動雲端資本支出持續擴張,大陸正迎頭趕上過去幾年美國的快速擴張,因此給予川湖(2059)、祥碩、緯創「優於大盤」評等,信驊則是「中立」評等。
大摩表示,將有望從此波浪潮受惠的半導體公司有輝達、三星、ASML、安謀、英飛凌等,另外同樣點名日本半導體設備商Advantest、DISCO。
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