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檢視投資內扣成本 2024 年市值型台股 ETF 實際費用率一次看

台股示意圖。記者曾學仁/攝影
台股示意圖。記者曾學仁/攝影

本文共1049字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

長期投資ETF,費用率也就是俗稱的內扣成本,是不能忽視的一項投資指標。來到2025年年初,正是檢視以及布局好時刻,隨著國內規模最大ETF元大台灣50(0050)在23日宣布調降經理費及保管費,有望掀起一波比拼效應。

ETF的內扣成本,除了檯面上的經理費以及保管費外,還會有手續費、交易稅等的交易直接成本,也會反應在ETF中,產生實際的費用率。

觀察2024年市值型的台股ETF實際費用率數字,平均為0.46%,依序為富邦台50的0.23%、富邦公司治理0.25%、富邦摩台0.33%、國泰台灣領袖50的0.41%、元大台灣50的0.42%、元大MSCI台灣的0.45%、元大臺灣ESG永續0.47%、兆豐藍籌30的0.5%、群益台ESG低碳50的0.56%、永豐台灣ESG的0.56%、第一金工業30的0.7%、永豐臺灣加權0.72%。

元大台灣50現行的費用率為經理費0.32%以及保管費0.035%,未來將依規模調整,依照如今的規模4469億元來看,經理費將調降至約0.11%以及保管費0.03%,合計為0.14%,調整費用率幅度超過六成,將在24日起生效,成為市值型ETF中最低一檔,也意味著元大台灣50有望成為2025年的實際費用率最低的一檔。

進一步來看,台股市值型ETF的經理費最新情況,元大台灣50以規模計算約為0.11%,直接空降成為最低一檔;富邦台50、富邦公司治理、富邦摩台居次,為0.15%;國泰台灣領袖50為0.2%;永豐台灣ESG為0.25%;元大MSCI台灣、元大臺灣ESG永續0.3%;群益台ESG低碳50、兆豐藍籌30、永豐臺灣加權0.32%;第一金工業30的0.4%。

另以保管費最新數據來看,元大台灣50、永豐台灣ESG都收0.03%;其餘為富邦台50、富邦公司治理、富邦摩台、國泰台灣領袖50、元大MSCI台灣、元大臺灣ESG永續、兆豐藍籌30、群益台ESG低碳50、第一金工業30、永豐臺灣加權則都是0.035%。

2024年市值型台股ETF實際費用率一覽表
2024年市值型台股ETF實際費用率一覽表

法人分析,台股市值型ETF相對於其他類型更有機會做出調整,因市值型ETF成分股主要投資權值股,相較之下就比較大的規模資金胃納量,得以支持ETF規模持續擴大下的資金流入。

元大投信說明,彭博資料顯示,目前全球規模前三大ETF SPY、VOO、IVV皆追蹤市值加權的S&P 500指數,規模均在5000億美元以上。而元大台灣50為追蹤臺灣50指數最具指標性產品,本次調整後將持續引領台灣ETF發展,支持主管機關朝普惠金融、打造亞洲資產管理中心重要政策目標前進。

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