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就市論勢/工業電腦、車用 迎商機

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經濟日報 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨(21)日上漲33點,收在23,300點,成交金額約2,623億元。美國總統川普再度入主白宮,但政策不確定似乎在就任前已提前反應。就任後,市場可能風平浪靜一段期間,等待第1季產業淡季結束。

綜觀未來產業狀況,AI權值股走強,美國經濟狀況良好,台灣消費電子產業將復甦回升,台股後市暫時沒有悲觀理由。然而,仍需留意美國政策的不穩定性,短期可能會有賣壓產生,但長期仍是多頭行情。

投資建議

面對美國關稅政策不確定性,台灣公司多半已經適度分散生產基地,影響程度有限。投資人可將震盪視為尋找底部買點機會,逢低布局2025年看好產業。

展望後市,第2季消費性電子即將發表新產品,AI伺服器也進入出貨高峰,可望擺脫第1季低迷營運狀況,迎來新的成長動能。

從台積電法說會釋放訊息來看,先進製程需求依然旺盛,主要受惠於AI、高效能運算等應用持續增長,這意味台積電及其供應鏈夥伴,如設備、材料、光通訊等,將持續受惠此趨勢。

此外,AI應用開始百花齊放,從雲端運算、自動駕駛、機器自動化到醫療保健等,都將帶來龐大商機,市場投資預期將從伺服器逐漸下沉到應用產品端。相關概念股如工業電腦、車用電子、機器人零組件、AI PC、AI手機、AR眼鏡等。

除了電子股,傳產股近期也出現亮點,例如與美國加州重建商機有關的鋼鐵、修繕,以及航空、軍工、製鞋、成衣、工具機等產業都開始走強。

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