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就市論勢/IC設計、散熱 受矚目

本文共462字

經濟日報 吳志文(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

2025年初以來,台股指數波動如同雲霄飛車般劇烈,漲跌幅度明顯加大,主要受海外因素影響,特別是美國長天期公債殖利率上升對費半指數造成壓力,進而影響台股表現。

整體看來,台積電及其他與全球頂尖IC設計公司合作的供應鏈夥伴,近期股價表現相對穩定,反觀成熟製程相關IC設計公司,以及傳統紡織、鋼鐵和水泥等產業表現相對低迷。

投資建議

台積電(2330)在先進製程技術、CoWoS封裝及矽光子晶片領域展現卓越實力。當IC設計公司需要高階AI晶片時,幾乎都必須依賴台積電的設計生產能力。

本屆美國消費性電子展(CES)重點展示AI應用與商業用機器人。台廠在AI應用尤其AI PC方面,擁有技術與組裝相對優勢。AI PC涉及IC設計、散熱模組及WiFi等硬體技術,預料從2025年第2季開始推出新款AI PC機型,相關供應鏈有望迎來大量新訂單。

傳統產業方面,汽車零組件產業有望受惠,因為美系保險公司提高售後市場配件採用率,將推動相關企業的訂單增長。金控產業預期2024年獲利創新高,前段班金控可能提高配息比率,進一步吸引被動型資金進駐。

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