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盤勢分析
近期整體美股處高檔震盪局面，台股指數亦為橫盤震盪，雖市場部分擔憂川普1月20日上任政策不確定風險，但川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸，趨勢仍對台灣電子產業有利。加上亞馬遜ASIC與輝達GB可望交替出貨，對台股相關供應鏈仍有正面挹注。
台灣訂單循環持續往上，加上11月景氣對策信號綜合判斷分數由32分上升至34 分，燈號續呈黃紅燈，電子零組件持續轉佳，且維持旺季拉貨力道，製造業銷量指數由綠燈轉為黃紅燈，工業生產指數雖維持黃紅燈，然年增率由7.4%升至10.8%，逼近紅燈水準的11.0%。預期未來半年燈號在紅黃燈跟紅燈間，處高檔震盪繁榮期之間。
對於台股後市，目前美國與台灣整體總體經濟數字無虞，僅2025年聯準會因目前市場預期僅降息2碼，使波動加大。台股選擇權最大未平倉口數顯示短期指數下檔支撐在22,000點，上檔壓力在24,000點，預期未來台股持續在區間盤堅格局。加上台股預計在1月22日封關，觀察近五年來，每年1月皆為上漲格局，類股輪漲格局可期，可期待過年封關行情。
投資建議
近期CES展聚焦六大應用。其中AI、自駕車、機器人、AR眼鏡為持續發展新應用。產業部分，投資看好族群部分，新輝達顯卡RTX50系列同步推出，觀察售價較上代略低，效能可維持，預期有利後續上市後銷售，顯卡族群可留意。
此外，台積電（2330）、輝達GB系列、ASIC伺服器為主軸受惠族群，其餘相關類股持續輪動，如川普受惠的光通訊轉單效應、IC設計庫存健康、CES機器人相關、GB300散熱水冷方案、快接頭數量提升、CCL升級、BBU改為OCP規範等，皆可關注相關類股。
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