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就市論勢/AI供應鏈 挑利基股

本文共469字

經濟日報 周敬烈(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

針對近期盤勢,盤面主題仍圍繞在AI主軸,相關主題各有表現。本周前半周受到美國CES(消費電子展)登場的激勵而表現亮眼,但下半周則在評價面、漲多拉回,以及美國新任總統川普即將於元月20日上任、農曆年節逼近,受不確定因素影響,壓抑市場氛圍。

投資建議

就題材面,儘管盤面資金輪動快速,部分漲多族群面臨獲利調節壓力,部分受惠低基期因素、或具成長利基等題材,則相繼受到部分資金青睞。整體來說,大盤仍圍繞在AI相關主題、但多空表現差異大。

2025年AI有望維持高速成長趨勢。以CoWoS題材為例,根據調研資料顯示,由於人工智慧AI晶片都需要CoWoS先進封裝,市場預期2025年CoWoS產能依然供不應求。2024年底CoWoS月產能約3.8萬片,預估今年至少倍增。

2024年AI帶動台灣總體企業獲利復甦回升,2025年仍有望受惠於企業表現;針對美國新任總統即將上任的影響,預期新總統關稅政策推動方向仍有待觀察。

布局方向上,建議持續聚焦具長期成長趨勢,以及關注公司競爭利基及產業供需狀況,同時留意評價面及未來展望,預期大盤仍將維持箱型格局走勢。

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