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中租、裕融,巨大,美利達...川普勝選後股價創新低!謝金河:中國殺戮下一個輪到誰?

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共2213字

經濟日報 先探投資週刊

編按:財信傳媒董事長謝金河在臉書,以「中國殺戮:下一個全球課題!」為主題發文表示,川普勝選,揭開川普大帝的新時代,接下來的2025年,全球可能迎來一個前所未有的新變化。資本市場會預告下一個新方向。

台股在川普勝選後表現弱勢,台積電受到衝擊很大,但大家仔細看,最近很多公司股價在不知不覺中創新低,包括中租迪和,裕融,巨大,美利達等。中租迪和前三季Eps10.83元,獲利並沒有看到衰退,但股價卻從283.5跌到123.5元,已經超過腰斬等級。

裕融前三季Eps7.4元,衰退並不明顯,但股價從254跌到115.5元,這可能和中國租賃市場有關。

自行車的巨大和美利達這兩個月跌幅也很驚人,營收出現快速下滑現象。受到中國市場挾擊,最顯著的是裕日車,股價從449跌到89元。裕日車在2019年Eps24.27元,第三季EPS只有0.34元,股價一路慘跌。

今年中國電動車產量超過1000萬輛,這個量產優勢全球無人可及。過去幾年,車用電子缺貨,全球使盡全力發展碳化矽(Silicon Carbide),第三代半導體成了股市最熱門題材。可是,中國集國家之力,全力發展這個產業,過去紅透半邊天的碳化矽公司,現在都節節敗退。

車用電子的Onsemi,意法半導體,股價持續下跌,最慘烈的是得到美國政府7.5億美元補貼的Wolfspeed虧損累累,最近宣布裁員20%,股價從142.33跌到7.28美元,這個跌法,非常可怕!台灣的漢磊,嘉晶也愈來愈吃力。全球股市經過多年奔馳,他想努力讓美國再偉大,但中國產能過剩,帶給全球的殺戮,也可能「全球化」!

以下是他在先探投資週刊發表的文章,有更深入精闢的看法。

【文/謝金河】

十一月六日台北時間傍晚,全世界都聚精會神等待美國總統大選的開票,還沒有到吃晚餐的時間,川普陣營已經拿到二七七張選舉人票,跨過二七○張門檻,宣布當選美國總統,這是川普第二次當選美國總統,最後計票結果,川普以三一二張選舉人票大勝賀錦麗的二二六張選舉人票,更值得一提的是,川普在七個搖擺州大獲全勝,同時也確立共和黨贏得參眾兩院,正式確立了川普新時代。

川普在勝選第一時間,在他的海湖莊園召開勝選大會,除了川普、范斯家族成員,還多了一個醒目焦點─Tesla創辦人馬斯克,儼然成了川普最大助手,他會在川普新時代扮演重要角色,我們先來看看川普當選首日金融市場的新變化,贏家與輸家立即呈現強烈對比。

特斯拉成為川普時代贏家

首先是川普照亮美國,美國再偉大(MAGA)再度響徹雲霄,當晚道瓊指數大漲一五○八.八五,S&P 500指數上漲一四六.二八,Nasdaq大漲二.九五%,指數跳升五四四.三,費城半導體指數也拉出三.一二%漲幅,這次川普旋風,美元指數從一○○左右的關卡拉升到一○六.一七八,真的展現美國新時代!

川普交易的新贏家,還包括川普可能解除金融管制的金融股,最具代表性的是高盛(GS.US),六日大漲六九.○二美元,漲幅高達十三.一%,股價創下六○七.一五美元歷史新高,花旗集團六日上漲五.三六美元,漲幅八.四二%,股價最高到七○.四二美元,JPM(摩根大通)也創下二四八美元天價,富國銀行六日也大漲十三.一%,股價到七二.四七美元,市值跑到二四二四.四八億美元,道瓊指數大漲,最大的推升力來自美國的銀行股。

在金融市場,美元大漲,歐元、英鎊走跌,川普大帝降臨的第一道習題是川普如何解決烏克蘭問題?川普選前曾說假如他當選,他可以在二十四小時內叫停俄烏戰爭,但戰爭如何解決?

如果川普要烏克蘭承認現況,失去不能復回,北約必須交保護費,歐洲勢必首當其衝,歐洲股市在川普當選首日都是下跌,十二日德國股市大跌四一四.九六,收在一九○三三,比川普當選前還低,十二日法國股市也大跌一九九.九,跌到七二二六.九八,荷蘭股市隨著ASML股價下跌,也寫下八六五.一九的新低,歐洲看起來是川普當選的新輸家。

川普交易首日還有一個連結的是Tesla在川普勝選後光芒萬丈,這次馬斯克卯足全力幫川普,川普當選後的白宮成員家庭合照居然多出一個馬斯克,可以想見馬斯克和川普關係有多麼密切,Tesla的股價在川普勝選首日大漲三七.○九美元,漲幅十四.七五%,此後Tesla股價天天上漲,到十一月十一日漲到三五八.六四美元,市值到一.一二四兆美元,又超車台積電,從川普當選以來的一周,Tesla股價大漲四七.六九%,他是川普新時代的大贏家。

馬斯克光芒萬丈,也帶動虛擬貨幣的大漲,狗狗幣在川普勝選首日大漲二五.七%,大家都熟悉的比特幣更是一飛沖天,在十二日創下九○○三六.一七美元的新天價,川普引導的虛擬貨幣新時代,為金融市場投下震撼彈;另一個是相對比的黃金、白銀,在川普勝選後雙雙下跌,金價從二七五一.一跌到二六○四.七美元,白銀從三二.八○五跌到三○.六一五美元,黃金、白銀在川普勝選前大漲,川普勝選後都下跌。

台股、台積電感受到壓力

另一個是川普當選後喊話退出巴黎氣候協定,他會全力加持美國開發頁岩油,這個舉動也促成油價下跌,WTI油價從川普當選日的七二.○三跌到六七.九七美元,北海油從七五.五四跌到七一.七六美元,這次新的國家安全顧問麥可.瓦爾茲(Mike Waltz)曾主張打趴油價重創俄羅斯經濟,未來川普時代的石油戰略可能會很不一樣!如果油價顯著走低,下一回合將牽動產油國命運,除了俄羅斯,中東產油國都將首當其衝。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2326期精彩當期內文轉載》

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