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景順:亞洲仍然看好日本及印度市場

本文共899字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

2024美國總統大選結果揭曉,川普2.0時代來臨,景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭展望未來,雖然川普再次當選可能會為亞洲市場帶來短期波動,但大陸市場的前景將更多取決於國內發展而非外部發展,而北亞市場將受人工智慧投資主題主導。在川普提議的關稅政策框架下,印度及東協市場可能會表現更好。在亞洲仍然看好日本及印度市場。

趙耀庭表示,目前市場反應是「川普2.0」時代的白宮及潛在的共和黨大獲全勝將有利於美國經濟及市場,但由於新政府提出的稅收及貿易政策,對世界其他地區不那麼有利。美國市場已經作出正面反應,反映出市場預期新政府將進一步降低企業稅、放鬆監管及推出財政刺激措施。

趙耀庭保持看好新興市場資產,尤其是亞洲新興市場。因為亞洲資產長期而言依然具有吸引力,亞洲經濟體頗為穩健,面臨較低通膨壓力,明(2025)年的成長速度將超過已開發市場。亞洲股市評價更具吸引力。更重要的是,中國大陸預計將推出進一步的財政及貨幣刺激措施。很多亞洲經濟體受惠於人工智慧投資主題,而且亞洲各國央行已開始放鬆貨幣政策。總而言之,投資者將更關心評價及成長差異,而不是貿易緊張局勢。

不過,亞洲市場近期的主要阻力來將自川普提出的關稅政策:對所有進口到美國的商品徵收10-20%的關稅,對大陸商品徵收60%的關稅,最快可能在2025年上半年實施。表面來看,貿易緊張局勢升級及關稅上升將導致全球成長表現不佳,而新興市場可能首當其衝。但是,川普目前的關稅提案可能只代表最壞的情境,趙耀庭估計新政府將推遲徵收這些關稅,以贏得其他國家讓步,無論是推動購買更多美國黃豆,還是地緣政治上的讓步。

其次,市場可能高估川普提出的關稅政策對整個亞洲地區的經濟影響。自第一次貿易摩擦以來,貿易緊張局勢持續七年,很多跨國公司利用這段時間實現供應鏈多元化。例如,2018-2019年的貿易摩擦對大陸經濟造成的影響僅約為1%;相較之下,對大陸商品徵收60%的關稅對大陸實質GDP成長的影響可能更微弱。更重要的是,川普提出的對大陸徵收60%的關稅政策不會顯著影響跨國公司對大陸市場的信心或情緒。大陸官方很可能會推出更多財政及貨幣刺激措施,這可抵消一些不利因素。

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