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EPS上看21元、明年拚34元,這檔網通股AI加速卡、800G交換器升溫,明年營收挑戰千億元

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

本文共1060字

經濟日報 萬寶週刊

文/陳子榕 CSIA/CFTA

800G交換器的發展是基於400G乙太網技術的進一步演進。隨著數據中心對更高頻寬的需求增加,800G標準應運而生,以支持更多的用戶和應用。這一技術主要依賴於多通道傳輸,通常採用8x100G或4x200G的配置,並使用先進的調製技術,如PAM-4(四階脈衝振幅調變),以提高數據傳輸效率。

目前,800G交換器的標準由乙太網技術聯盟(ETC)和IEEE 802.3df工作小組共同制定。這些標準涵蓋了媒體訪問控制(MAC)、物理編碼子層(PCS)以及相關的光模組規範,如QSFP-DD和OSFP等

800G交換器主要應用於以下:

1.資料中心:隨著大型資料中心的不斷擴展,800G交換器能夠提供所需的高傳輸速度,以支持大量數據流和用戶請求,從而提升整體效能。

2.雲端服務:在雲計算環境中,800G技術能加速數據傳輸,提高用戶體驗,特別是在處理大量並行請求時。

3.人工智慧:AI應用需要大量的計算和數據處理能力,800G交換器可以確保AI模型高效運行,並滿足其對帶寬的嚴格要求。

目前,美國的網通產業正在經歷一個從庫存去化到需求激增的過渡期,並且在政府政策的支持下,有望迎來更大的發展。

1.庫存去化:疫情期間,由於供應鏈問題,許多網通設備廠商囤積了大量庫存。現在,這些廠商正在努力消化這些庫存

2.無線數據使用量激增:2023年,美國無線數據使用量達到超過100兆MB,比前一年增長了36%,創下歷年來無線數據消耗的最大單年增幅。

3.政府支持:美國政府訂下了2030年全美家庭都能享受高速網路的目標,並將從基建法案中提撥超過420億美元來實現這一目標。這將為網通產業帶來巨大的商機。

隨著拜登政府任期近尾聲,在年底美總統大選前,將會加快速度對網通設備的補助,相關個股可留意:智邦(2345) 智易(3596) 中磊(5388) 啟碁(6285)

智邦(2345),隨著全球對網路基礎設施和資料中心需求的增加,智邦的網路交換器和相關產品的出貨量將穩健增長,特別是400G和800G系列產品的技術投資。智邦AI加速卡相關產品自今年第三季起持續增量;AI基礎建設產品已自今年第三季開始升級至下一代。展望2025年,智邦的營收有望首次挑戰千億元大關,隨著AI、ML、IoT和5G技術的快速發展,預估今年EPS上看21.5元,明年EPS上看34.1元。中長線股價目標有望看到600元。

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