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就市論勢/AI 應用、消費股 動能可期

本文共629字

經濟日報 許維哲(第一金店頭市場基金經理人)

盤勢分析

受到颱風來襲,市場預期將放颱風假的影響,假前市場交易量能緊縮。台股經歷9月最後一天震盪急殺後,第3季台股跌幅達3.5%,下半年台股行情先蹲後跳,第4季旺季行情趁勢動起來,10月第一天股市反彈。

不過,仍宜留意金融市場變數,包括美國大選、日本國會改選、中國大陸雙率行情作多延續動能等,主要集中在政治面干擾,但並不影響台灣經濟基本面。加權指數1日收盤上漲165點,收在22,390點,漲幅0.7%,成交金額縮小為2,863億元。

受惠美國啟動預防性降息,美台企業獲利穩健,AI資本投資持續成長,創新科技需求暢旺,台股可望迎接第4季旺季行情。

8月台灣景氣燈號再亮紅燈,主要受惠AI、高效運算等應用,帶動消費電子供應鏈出口暢旺,漲幅相對落後大型股、科技權值股等,有機會在震盪中,受惠資金輪動行情挹注,表現可期。

投資建議

台灣景氣持續成長,加上科技供應鏈為AI發展與需求的重要受惠者,半導體股回檔後,仍是中長期重要標的;上半年在消費電子需求較為疲弱的情形,將隨AI PC、AI手機等AI應用端下半年持續提升,整體晶圓代工廠產能利用率將回升至八成以上。

各行各業AI資本投資需求擴大,像是AI伺服器營收挹注成長、AI封裝產能CoWoS大幅擴建、散熱產值也有機會持續成長之姿。

此外,第4季台股表現看好中小型股持續受惠,不少資訊通訊業者也加碼回台擴產,企業執行低碳轉型、自動化設備升級等,帶動投資動能;而在景氣擴張動能下,也有助人力需求、企業調薪,消費類股成長動能亦可期待。

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