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就市論勢/半導體、蘋鏈、綠能 聚焦

本文共598字

經濟日報 張哲瑋(統一台灣動力基金經理人)

盤勢分析

聯準會決議降息2碼,主要是為了穩定就業市場,而非因應經濟衰退危機,預估全年降息4碼符合市場預期。美國通膨持續降溫背景下,未來聯準會決策關鍵將轉為就業數據。

聯準會降息循環啟動,有利股市評價提升。另外,降息後需密切關注美國ISM製造業PMI指數,若製造業景氣未持續惡化或衰退幅度逐漸收斂,並在兩至三個月後重新回到榮枯線50以上,景氣開始復甦,經濟前景出現較明確的正向訊號,有望帶動股市重啟一波行情,使台股第4季震盪向上。

投資建議

在市場無重大風險的情況下,若台美經濟數據如預期,台股第4季有望繳出不錯表現。因此,短線台股整理時,建議逢低布局具投資潛力類股。產業方面,看好半導體、AI供應鏈新進者、蘋果供應鏈及綠能等族群。

英特爾擴大釋單台積電,並從明年提早至今年第4季,使台積電在今年美元營收成長近三成下,明年仍有望保持高成長。雖然目前多數AI族群利多已經反應在股價上,但基本面仍為正向,AI需求保持強勁,未來將有更多製程導入COWOS,有利供應鏈營運。在台股大盤止穩的狀況下,AI族群仍有望小幅反彈,並以新打進AI供應鏈的廠商,最具投資潛力。

對於蘋果新機題材,觀察後續消費者對Apple intelligence實際導入的反應。若反饋較佳,蘋果新機在中高階手機方面仍有表現機會。反之,較大的換機周期將落在明年,推估屆時將有較大的產品規格更新及變動,為受惠供應鏈帶來商機,則選擇淡季布局相關類股。

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