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11日台灣時間22點,輝達執行長黃仁勳出席高盛舉辦的研討會,與高盛執行長蘇德巍進行對談,針對輝達最新晶片Blackwell進展,黃仁勳表示該晶片需求強勁,相關供應商正全力拚出貨,一掃先前因設計缺陷造成市場擔憂的陰霾,帶動輝達股價勁揚。
輝達9月以來命運多舛,先是上周傳言遭司法部以反壟斷法調查、再受到最新非農就業指數不佳拖累,光一周市值就蒸發約4,000億美元,堪稱「九月魔咒」最大受災戶,所幸黃仁勳親自出馬,為市場注入強心針。盤中一度漲高8.4%,最終收漲8.03%創下六周來最大漲幅,市值暴增2,500億美元。
連帶台系概念股也受惠,台積電(2330)12日收940元,站回月線,而鴻海(2317)、聯發科(2454)等權值股也同樣走高。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇指出,觀察輝達歷年股價走勢,在9月時其實會有明顯走弱的趨勢,投資人不必過度擔憂,且輝達可預見未來兩年內訂單充足,只要經濟整體不出現明顯衰退,長線看輝達還是坐穩AI龍頭,短期沒有對手可以撼動其領導地位。
投資專家表示,Blackwell晶片的出貨狀況是輝達股價復甦的關鍵,且輝達與台灣半導體業深度綑綁,晶片順利出貨將使輝達股價波動趨於穩定,台股也將成為最大贏家之一,加上黃仁勳在會談中提到,輝達將台積電視為重點合作對象的原因,在於台積電在晶片製造領域的技術獨步領先。
此外聯發科、鴻海、廣達(2382)等科技龍頭股也都可望受惠,如遇跌深反而是加碼的好機會,但個股風險高,投資人可善用ETF布局,像是00881成分股打包上述含台積電等近八成的輝達供應鏈,提前卡位黃仁勳概念股上漲行情。
專家補充,00881搭上AI科技浪潮,今年以來表現強勁,截止至9月11日含息報酬達27.25%,加上今年第4季有輝達晶片出貨以及蘋果新機發布帶來拉貨潮等利多加持,00881後市報酬可期,惟近期台股多震盪,建議投資人可逢低分批布局,或透過定期定額方式建立長期投資部位。
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