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AI、半導體族群回神 法人樂觀看待光輝10月行情

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經濟日報 記者何佩儒/即時報導

台股12日隨輝達(NVIDIA)發威,台積電(2330)上演秒填息,包括聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光(3711)等AI半導體權值股價全面拉升,大漲622.25點作收,成交量回到3,000億元以上。投信法人表示,預期美國降息後,新台幣可望止穩,外資如果重返台股,加上大盤出現止穩訊號,台股10月不排除有機會出現「光輝10月」行情。

新光投信表示,11日台股成交量2,355億元,可以看出目前大盤位置,已慢慢靠近底部,不過台股真正出現多頭行情,仍需審慎樂觀。短期來看,9月行情遇傳統美股9月魔咒,且成交量尚且不足下,指數表現通常較為震盪,僅靠零星個股表現。進入10月,預估上市櫃公司公布營收前後,個股基本面佳的股價有望接棒上攻,近期投資人宜密切觀察大盤價量變化。

新光台灣富貴基金經理人陳郁翔表示,台股從7月殺一波下來,歷經震盪洗盤後,目前大盤本益比回到20倍附近,顯示目前台股回到合理區間,主要重量級權值股,股價位置都脫離上半年的過熱階段,開始吸引機構法人鴨子划水,超前部署第4季,甚至明年上半年具基本面佳、股價成長優的亮點族群。

以族群表現來看,9月市場的亮點仍聚焦在AI相關,包括AI伺服器、散熱、光通訊、車用電子等半導體及電子零組件族群。若拉長至第4季來看,具股價低基期優勢的AI散熱族群、台積電領軍下的矽光子題材,以及直接受惠全球晶圓龍頭海外擴廠需求帶動的半導體設備、半導體封裝與測試,都有機會成為下波台股反彈行情下的投資亮點。

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