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盤勢分析
輝達(NVIDIA)上周否認收到美國司法部傳票,但華爾街已轉向看壞半導體股,除了輝達面臨反壟斷調查之外,艾司摩爾(ASML)、博通等重量級半導體公司均被看壞。
外媒調查,華爾街技術分析師認為,輝達股價有二個關鍵支撐水平線,首先是100美元的心理關卡,其次是年線位置約90美元,約當8月5日低點。
輝達未來走勢二大因素,一是獲利表現,預計下季GB200晶片出貨,2025年成長動能仍在;另一問題是AI投資報酬爭論,各種影片生成應用程式、以及OpenAI ChatGPT 5是關鍵,而輝達今年主攻AI機器人,也是先布局下個關鍵成長動能。
投資建議
台積電持續高速擴充先進封裝產能,蓋廠速度也加速,現在縮短到一年半要蓋好。先進封裝強勁需求背後來自小晶片Chiplet設計降低成本考量,小晶片要成功也有賴先進封裝,台積電推動3D Fabric聯盟加速3D IC生態系統創新。
因此,台積電(2330)、鴻海、聯發科和廣達等AI股成為9月指數漲跌關鍵。至於蘋果新機效應,最大受惠者是蘋果自己,供應鏈題材鈍化。
短線操作方向包括AI機器人供應鏈,先進製程供應商,矽光子題材,以及降息利多的金融股。
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