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樂觀降息預期、類股輪動加快有利美股 多元化布局策略逐漸吃香

本文共970字

經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟(Scott Glasser)指出,科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準,目前,市值前五大股票佔史坦普500指數的27%,市值前10大股票佔37%,不過,我們認為市場集中度可能會停滯在當前水準附近,長遠來看,隨巨型股集中度停滯、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻,市場廣度將恢復到更健康的水準,我們認為多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林證券投顧表示,隨美國通膨持續降溫,加上近期就業市場亦開始趨緩,讓聯準會更有理由降息,根據芝商所FedWatch數據,目前市場樂觀認為9月、11月、12月均有望降息,而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現,在題材上,隨AI觸角逐漸從雲端走向終端,除了巨大AI晶片需求外,AI在各種終端項目的應用也愈來愈受矚目,此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域,事實上,最具AI題材的通訊服務、科技等成長股也是2024年史坦普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者,具有基本面支撐,故如果短線出現回檔修正,這並非壞事,反而提供逢低進場或定期定額介入的機會,另方面,通膨降溫加上經濟保持溫和成長,將使美國有更高機率實現軟著陸,在此情況下,類股輪動可望逐漸加快,先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。

富蘭克林證券投顧表示,一般認為,若川普在2024年總統選舉成功當選,則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠,但乾淨能源、進口業者可能受衝擊,若民主黨籍候選人勝出,則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠,但傳統能源、製藥等領域可能受影響,而無論誰當選,中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。

而選情確實發生了巨變,在民主黨面臨換將爭論之際,美國前總統川普於週末遭遇槍擊,但無大礙,目前美國各界定調為暗殺未遂(attempted assassination)。由於事發後川普強硬表現的照片與影片在全美大肆傳送,形象上獲得支持且與拜登形成鮮明對比,各界認為川普當選機率進一步提高,Real Clear Politics數據顯示,川普當選機率突破6成,遠高於拜登或副總統賀錦麗(Kamala Harris),民主黨很有可能放棄角逐總統大位,並專注在國會席次爭取上。

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