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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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就市論勢/半導體、PCB、重電 可留意

本文共589字

經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

蘋果上周於全球開發者大會(WWDC)推出「Apple Intelligence」,正式跨入AI領域並與OpenAI合作,iPhone 15 Pro與搭載M系列晶片產品可運作ChatGPT4.0,市場預期iPhone換機潮再起。

上周蘋果股價大漲,一掃過去對銷售成長趨緩仰賴大陸市場的陰霾。蘋果最大優勢是龐大潛在市場與大數據,可訓練出專屬大型訓練模型(LLM),此次WWDC釋出訊息,與其說AI功能強大帶動換機潮,不如說果粉等了三年,終於找到換機的理由。

微軟、輝達(NVIDIA)與蘋果市值爭霸賽仍未結束,關鍵可能在台積電。台積電最大客戶是蘋果,而輝達積極搶產能,加上後面客戶排隊持續爭寵,台積電不僅是護國神山,更是全球AI軍火之王。

台股指數創新高後,科技股震盪加大,可留意非電族群表現空間。營建族群現金流穩定,營建價值在庫存土地開發利益,需求面問題不大,央行出手管制限縮貸款成數,符合市場預期,而績優營建股成為高股息ETF的成分股,投信第2季起增持營建股。

投資建議

過往台積電(2330)大漲推升指數跳空開高,普遍會造成獲利賣壓湧現,因而被譏為「拉積盤」,近期市場逐漸適應「拉積盤」開始良性調整,至少不會盲目恐慌,而是先觀察那些會漲與那些會跌,半導體股、AI股低檔接手意願強。建議持續注意強勢股輪動,短線操作標的包括AI股、IC設計、蘋果供應鏈、PCB、重電、航運、營建股。

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