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AI旺季提早,小鴻海準備攻?達人看好三檔液冷散熱股今年營運成長,技術面向上突破

提要

AI旺季提早! 注意關鍵零組件,小鴻海準備攻擊

AI示意圖。 路透通訊社
AI示意圖。 路透通訊社

本文共896字

經濟日報 萬寶週刊

文/錢冠州 CSIA/CFTA

Nvidia財報過後透露新產品提前到第三季放量的訊息,那麼對於台股AI相關零組件供應鏈來說,未來將會有急單或營收獲利明顯表現的機會,這其中又以液冷式散熱及CoWoS封裝概念股為主要的焦點。

以奇鋐(3017)及雙鴻(3324)來說,近期股價突破三月份以來的橫向盤整格局,而第一季EPS表現亮麗也提供股價上漲的基本面支撐,在旺季將來到之下,預估走出穩健向上的多方趨勢,。

在AI的相關供應鏈中,散熱族群是在產業中的重要的項目之一,尤其在人工智能(AI)等領域的發展中,散熱技術扮演著關鍵角色,今年度隨著Nvidia的晶片效能與耗能越來越強大,散熱由氣冷散熱轉向往液冷散熱的趨勢就相當明顯。台股中的散熱族群中,朝向液冷散熱的廠商尤其值得關注,指標個股如下:

奇鋐(3017):奇鋐為台股中的一家專注於散熱模組的公司,產品包括散熱片、風扇、水冷散熱等。近期受到B100 GPU伺服器出貨預估增加的影響,營收及獲利表現持續增溫,而年底將小量出產輝達最強AI晶片GB200伺服器,轉向液冷散熱的趨勢將更為明顯,股價技術面已經出現向上突破的走勢,預估持續轉強偏多。

晟銘電(3013):股價維持延續短期均線偏多,四月營收創新高,預估今年將展開逐季成長的趨勢,晟銘電加入液冷機櫃及液冷相關散熱系統,今明年的成長趨勢相當明確,股價則維持在月線附近向上,多頭格局明確。

迎廣 (6117) :公告四月單月獲利達到0.5元,明顯走出基本面成長行情,國內多家AI伺服器廠商均為迎廣客戶,迎廣上季法說即表示,今年度將以AI伺服器及液冷伺服器機殼為營運重心,法人估其今年EPS可望來到5元左右,業績大幅揚升。

AI伺服器組裝則要注意奪取輝達GB200晶片伺服器較大份額的鴻海(2317),預估在年底放量的GB200伺服器,鴻海挾其競爭優勢,預估取得45%左右的訂單,其餘則由廣達(2382)及美商美超微(SMCI)等分食,所以預估鴻海股價具備短線向上成長的動能,持續偏多看待股價走勢。

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