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AM產能稼動率仍高 法人調高這檔汽車零件股獲利預估及目標價

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經濟日報 記者盧宏奇/台北即時報導

東陽(1319)受惠北美保險公司擴大使用售後維修(AM)碰撞件,帶動產能稼動率維持高檔,加上原廠(OEM)維持穩健,投顧法人調上修今年第1季、全年營收及獲利預估值,並調高目標價逾二成水準。

大型本國投顧分析,東陽元月營收22.8億元,月增7.1%、年增52.7%,其中,AM 營收占比約 75%,創歷史新高,受惠需求持續暢旺,且經由產線調整及優化有利於滿足客戶訂單需求,元月單日出貨櫃數已提升達70至80櫃,優於去年單日高峰60至70櫃。

隨 AM 整體稼動率維持高檔,且北美產品多為 CAPA 產品,產品組合較佳,東陽元月 AM 毛利率達40.2%,改寫歷史同期新高;OEM 因陸續調整中國大陸產能規畫且加入新能源車貢獻,元月毛利率15.1%,整體毛利率維持旺季水準。

以歷史經驗來看,因農曆年後工作天數增加,3月通常為 AM 上半年出貨高峰,法人預期單月 AM 營收有望續創歷史新高,加上南京東陽廠處分利益入帳,因此調高第1季獲利預估達五成。

法人指出,東陽北美 AM 主要客戶 LKQ 於先前法說會釋出多項市場利多,除汽車零組件供應鏈恢復,State Farm  推動替代零件使用程度持續增加外,紅海危機對關鍵地區影響程度低,貨運成本農曆年後持續下滑,且促使 LKQ 採取預下訂單等措施。

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