經濟日報 App
  • 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出

散熱模組三雄創天價 二線板凳股將起飛?

提要

二線板凳散熱、機殼出頭天?

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

本文共1169字

萬寶週刊 投資叫小赫 張文赫

散熱模組三雄指標大漲特漲到創天價;健策(3653)697、奇鋐(3017)314元、雙鴻(3324)333元;這些都是因為NVIDIA重新定義AI伺服器帶需求,指標股率先領漲之後就開始整理震盪了,變成力致(3483)、泰碩(3338)補漲接棒的二線散熱起飛!

之前提及AI伺服器擴散效應,力致(3483)挖礦及資料中心浸沒式散熱多項業務開發中,加上在風扇深耕許久,大型軸流扇以及部分散熱模組,還有切入浸沒式的散熱方案,此外力致也開發車載散熱、無人機與網路通訊等應用所需的散熱模組與散熱方案,在伺服器與資料中心等領域,投入浸沒式資料中心冷卻系統與散熱模組、機櫃式水冷散熱結構設計開發,AI 的運作,看出 GPU 發展在未來將成為兵家必爭之地,大量運算也將帶來許多熱氣,為了更能有效率運作必須由散熱主導。

主攻車用、網通等散熱產品的零組件廠商泰碩(3338)主要運營散熱器與連接器產品,本業車用領域深耕電動車而散熱領域,重新拿下陸廠車用客戶的訂單,泰碩(3338)第三季起車用動能轉強,內部預估,車用的營收可望回升到去年水準,營收佔比也重回雙位數。也切入中控散熱系統帶動車用營收,AI當散熱遍地開花,開始有想像比價空間了,也持續布局伺服器,這就是AI趨勢的力量分食AI伺服器大餅。

機殼晟銘電(3013)近期切入「沉浸式」、過往營收不討喜,毛利率呈現長期偏低態勢,影響到晟銘電的整體獲利表現;近期開始公司積極運營甩開虧損窘境,連續4個季度都順利交出獲利佳績而因浸沒式散熱是將伺服器浸入冷卻液中,零組件熱能藉由液體解熱,機櫃的結構強度較過往提升,能將熱能快速又有效率的處理。

散熱的協禧(3071)散熱系統廠商,風扇、散熱模組等,近年也積極往工控及車載等高毛利產品線布局,之前在軍工概念股起飛時股價算是默默補漲,另外工業用的設備、網通需求也穩健;投資人都可以觀察一下,尤其在不相信怎麼股價默默上漲時,往往是不為人知的轉型或是有切入不為人知的大商機。

受到「黃袍加身欽點,通過Nvidia 2項認證」是奇鋐(3017)散熱裝置與Cooler master共同分食龐大商機,為最主流的氣冷路線領導者,當然股價扶搖直上主要受到NVIDIA欽點認證,高規格獨特的商品營收毛利當然提高到26%,而雖然氣冷是現在進行式,但水冷將是未來;AI伺服器來說,熱導管、均熱板已接近極限,但導入水冷勢在必行,因此傳統熱管早已不敷使用,勢必要導入3D VC,甚至是水冷、氣冷等高階散熱模組,誰能掌握此技術,就是爆發性產品關鍵。

所有的領漲的高價股都創新高整理中,主要原因是營收看起來還沒有看見大幅成長,股價跟趨勢都是未來才會呈現,所以投資人、法人都還在觀望中。

投資叫小赫-張文赫LINE粉絲團

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

延伸閱讀

上一篇
台股連4個交易日創新高 鴻海今挑戰200大關
下一篇
科技股六強 里昂喊買

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!