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盤勢分析
蘋果WWDC中的MR頭盔Vision Pro閃亮登場，比所有對手晚了七年才推出，卻帶來不少黑科技體驗與運用。只是目前這類裝置相關運用仍以遊戲為大宗，根據機構統計，遊戲使用占比高達33%。若從商業層面考量，有多少遊戲玩家願意為了提升體驗額外花上十多萬台幣購買。
Vision Pro的推出確立產業技術標竿，但能否擴大商業運用，就看蘋果能否複製iPhone成功模式，建立完整生態圈，使其融入人們生活中。
回到台股部分，先從大盤近期表現觀察，權王台積電股東會釋出利多後，加權指數走高往萬七邁進，走勢目前維持積極偏多格局。從籌碼分析，外資現貨買超力道減弱，投信維持買超為作帳做準備。
外資在期貨未平倉部位，淨多單也從3萬多口減碼至2萬多口。綜合期、現貨籌碼布局來看，外資態度已不像先前積極，主要還是觀望月中聯準會利率決議是否暫停升息。因此，接下來推動盤面主軸會暫時轉移到內資身上，等升息政策大致底定外資才比較有機會積極操作。
台積電股東會中釋出利多，提振近期電子股股價表現。董事長劉德音指出，第2季業績達到谷底，下半年將優於上半年。此外AI訂單急增，超出台積電先進封裝產能，轉單利多除了日月光等先進封裝廠受惠，相關供應鏈也將排定擴廠規劃，有利封裝設備商。
投資建議
輝達的AI熱潮開始引領全球半導體產業，台灣電子股可望跟著受惠，若第2季是業績谷底，那麼第3、4季復甦將有利帶動股價表現。
嘉年華郵輪單季訂單創新高，波音787接連拿到訂單，這是全球性的觀光業復甦。台灣的觀光、航運業在大趨勢帶動下自然跟著受惠，相關族群可追蹤到暑假。
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