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國泰台灣領袖50 今上市

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經濟日報 記者高瑜君╱台北報導

本月全球金融市場歷經美國矽谷銀行崩潰、瑞士信貸陷危機,所幸美國聯邦存款保險公司、聯準會(Fed)與瑞士央行皆出手干預,恐慌情緒逐漸降溫。上周Fed如預期只升息1碼,並表示銀行體系整體強健,預計金融風險不會顯著擴散。

觀察台股表現,隨著資金避險情緒濃厚,法人建議,目前投資策略宜採取「穩步前行」,可鎖定台股中具有大市值與前瞻性的領袖企業,表現可望相對穩定。

在國泰永續高股息ETF(00878)(00878)問鼎「新國民ETF」後,國泰投信看好在2023年「市值型」台股ETF有望接棒「價值型」ETF引領台股表現,因此繼00878後再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作,推出全新重量級鉅作「國泰台灣領袖50 ETF(00922)(00922)」,於3月27日盛大掛牌上市。

00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的,同時考量企業應對轉型浪潮的風險管理能力。

在市值型投資工具的挑選上,國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠建議,投資人可從總成本費用、指數規則前瞻性、指數與大盤加權指數連動相關性、指數殖利率、每單位發行價等評估項目來挑選適合的ETF商品。

大市值的公司通常為各領域領頭羊,適應產業快速變化能力強,穩定度較高。前瞻性方面,隨國際環境與產業規則快速變化,全球已有超過130個國家承諾淨零排放,企業必須能跟上國際供應鏈轉型的需求,因此應對轉型浪潮時,是否有較佳的風險管理能力,也必須納入考量。

展望後市,國泰台灣領袖50 ETF經理人蘇鼎宇表示,台灣2月製造業採購經理人指數PMI目前已大幅回升至51.4,從內容來看,客戶與廠商的庫存皆已降至歷史平均水準,搭配需求逐漸回暖,主動去庫存速度有加快跡象,預計景氣轉向被動去庫存時機可能由下半年提早至第2季下旬,並帶動毛利改善,後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升。

近期國際銀行風暴使Fed升息放緩,有利科技股表現,費城半導體指數強勁反彈,有望帶動台股電子股表現,反而是布局台股市值型投資標的相對好時點。

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