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兆豐投信:五年多來等權重指數 平均報酬勝大盤

本文共875字

經濟日報 記者黃婉軒/即時報導

隨著近年台股市場波動度加劇,景氣循環與產業類股輪動加快,個股投資掌握不易。兆豐投信建議,透過等權重型ETF投資,如兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)(00921),只要新台幣15,000元即可一次網羅各產業龍頭股,定期調回等權重比例,提供更具投資效率的資產配置。

台股市場景氣循環會影響產業類股的紅利變化。據統計2017年以來,台股歷經建設需求帶動水泥股受惠、電動車題材推升汽車股走勢、疫情激勵航運股突起等變因,存股族投資人要掌握趨勢變得更難。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊提出,根據回測過去總報酬率,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數受惠於成分股權重均衡,在不同景氣循環中皆可掌握趨勢產業紅利;遇到股市修正行情,也能受惠到產業分散最佳化的效果,使本指數相對於台股加權指數更能抵禦下檔風險,提供投資人更具防禦性的投資效用。

試算歷年報酬率自2017年至2022年10月底,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數平均值達16.9%,相對優於台股加權指數約13.1%、台灣50指數約12.8%的表現。兆豐投信表示,多數產業龍頭股維持優良的配發股利紀錄,許多公司營運表現優異、具高成長性,以及連續配息年度超過10年等優勢,相對吸引存股族的目光。

若由這類配息狀況較佳的產業龍頭股組成的指數,定期調節權重達到均衡,長年報酬率可望勝過台股大盤,呈現相對亮眼成果,如特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,每年6月、12月進行成分股調整為等權重比例,將依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」排序值等條件篩選出2023年各產業新出爐的龍頭股,作為新的成分股配置。

隨著美國聯準會暗示升息放緩,美元指數轉為中空格局,引動國際資金回流各項金融市場,短期台股作夢行情啟動,現階段投資台股市場正當時。

中長期行情來看,受到國際政經局勢、通貨膨脹、中美科技戰、製造業庫存調整等變因下,2023年台股走勢可能先蹲後跳,善用台股等權重型ETF切入市場,既可掌握景氣輪動下的黑馬產業獲利機會,亦能爭取到未來每一季的配息空間,相對攻守皆宜的投資方式,適合存股族投資人納入資產配置中且長期持有。

特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,歷年總報酬相對領先。
資料來源:臺灣指數公司,表...
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,歷年總報酬相對領先。 資料來源:臺灣指數公司,表格中【平均】為2017/1/1~2022/10/31平均年化報酬。 圖片來源:兆豐投信整理至2022/11。
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,在不同景氣循環下的紅利走勢。
資料來源:臺灣指數...
特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,在不同景氣循環下的紅利走勢。 資料來源:臺灣指數公司,走勢圖報酬率為2017/1/1~2022/10/31含息報酬。 圖片來源:兆豐投信整理。

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