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亞系外資憂仁寶毛利率 調降評等及目標價

本文共624字

經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

仁寶(2324)(2324)第2季每股純益 0.46 元,累計上半年每股純益 0.96 元,第3季筆電出貨將下滑,全年筆電出貨年減兩成,今年上下半年營收將各占50%,明年營收將持平,3家外資維持評等但其中一家調降目標價,另有一家亞系外資則是將評等由中立降至減碼,目標價由22.7元降至18元。

仁寶第2季合併營收2,656.5 億元,季減 1%,合併營業淨利19.77 億元,季減 30%,營業淨利率 0.7%,合併稅後純益 20.17 億元,季減 6%,年減18%,單季每股純益 0.46 元。

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仁寶上半年合併營收 5,335.08 億元,較去年同期持平,合併營業淨利為 47.87 億元,營業淨利率 0.9%,稅後純益 41.75 億元,年減 18%,每股盈餘 0.96 元。

仁寶表示,受總體經濟下行、通膨與庫存調整的衝擊,第3季筆電出貨將會下滑,不過,非PC產品季增兩位數,第4季筆電與非PC出貨都將回溫,預估今年筆電出貨年減兩成,上下半年營收將各占50%,明年營收將與今年持平。

亞系外資認為,個人電腦需求疲軟及長期庫存消化都比原先的預期還差,且毛利率改善有限,決定下修今明年每股純益預估,降幅11%、25%,且調降評等至減碼,目標價調降至18元,預估股價仍有潛在下跌空間。

一家美系外資表示,仁寶第3季展望較預估低,重申減碼評等,目標價由19元降至18元;另一家美系外資則是重申減碼評等,目標價維持下看21元;歐系外資重申低於大盤表現評等,目標價維持19元。

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